[핫스톡] 우전앤한단 5%↑..."삼성전자 납품, 실적 턴" : 뉴스 > 아이투자

아이투자 뉴스 > 전체

[핫스톡] 우전앤한단 5%↑..."삼성전자 납품, 실적 턴"

12.11/01 11:23

김구민

코스피가 약세를 보이는 가운데 우전앤한단이 사흘 연속 상승세를 기록 중이다. 1일 오전 11시 2분 현재 전일보다 5.3% 상승한 4930원에 거래되고 있다. 이 회사는 장중 한 때 상한가인 5370원을 기록하기도 했다. 최근 3일동안 12% 올랐다.

같은 시각 코스피는 전일보다 0.9% 내린 1893.78을 기록 중이다.

이 같은 주가 급등은 우전앤한단의 실적 턴어라운드를 예상하는 증권가 전망이 반영된 것으로 풀이된다. 이날 신영증권은 우전앤한단이 기존에 거래관계가 없던 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%를 신규 고객으로 확보함에 따라 올해 하반기부터 제품을 납품하게 됐다고 설명했다. 이를 반영해 내년 매출액과 순이익은 각각 49%, 124% 증가한 4782억원과 309억원을 올릴 것으로 전망했다.

우전앤한단은 지난 2009년 휴대폰 케이스 업체 우전과, 디지털 셋톱박스 업체 한단정보통신이 합병을 통해 탄생한 회사다. 현재 휴대폰 케이스와 금형을 만드는 모바일 사업부와 셋톱박스를 만드는 멀티미디어 사업부를 갖고 있다. 올해 상반기 매출액 비중은 각각 78%, 22%다.

[셋톱박스(STB) 관련 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 2012년 말까지 아날로그 방송이 종료되고 2013년 부터 디지털 방송이 시작됨에 따라 디지텔 셋톱박스의 신규 및 교체 수요가 증가하고 있다.

뿐만 아니라 스마트TV, 3D TV, IP TV와 4G 이동통신단말기 보급으로 인해 디지털 셋톱박스와 다기능 소형모듈 판매가 증가할 것으로 예상된다.

STB 산업의 구조 조정이 진행되며 기술력과 현금 창출력을 갖춘 업체의 시장 지배력이 강화될 것으로 예상된다.

[관련 기업 2012년 1분기 연환산 매출액 기준 시장점유율]
* 괄호 안은 2009년~2012년 1분기 연환산 매출액 추이
1위 : 휴맥스 (4494 억원 → 7945 억원 → 8673 억원)
2위 : 우전앤한단 (1033 억원 → 1031 억원 → 3576 억원)
3위 : 홈캐스트 (1595 억원 → 799 억원 → 1396 억원)
4위 : 가온미디어 (1303 억원 → 2083 억원 → 1159 억원)
5위 : 토필드 (912 억원 → 984 억원 → 681 억원)
6위 : 아리온 (325 억원 → 470 억원 → 622 억원)
7위 : 현대디지탈테크(709 억원 →414 억원 → 452 억원)
*연환산: 최근 12개월 합산, 휴맥스는 2011년 매출액 기준.

[셋톱박스(STB) 관련 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
휴맥스	9,320원	▼30원 (-0.3%)	4,380	131	105	7.3	0.54	7.3%
휴맥스홀딩스	7,400원	▼50원 (-0.7%)	29	20	28	8.6	0.45	5.3%
가온미디어	3,700원	0원 (0%)	686	27	20	N/A	0.70	-8.4%
우전앤한단	4,980원	▲300원 (6.4%)	1,338	88	76	5.3	0.88	16.5%
현대디지탈텍	5,750원	▲30원 (0.5%)	216	-42	-48	N/A	3.77	-15.1%
토필드	2,000원	▼15원 (-0.7%)	234	-55	-50	N/A	0.29	-4.8%
홈캐스트	2,615원	▼35원 (-1.3%)	489	-5	-10	N/A	0.65	-0.2%
아리온	2,885원	▼15원 (-0.5%)	333	18	16	5.5	0.91	16.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[우전앤한단] 투자 체크 포인트

기업개요	휴대폰 부품 및 금형 사업, 디지털 셋톱박스 사업을 영위하는 회사
사업환경	ㅇ 모바일커뮤니케이션 : 스마트기기의 지속적인 성장 예상 ㅇ 멀티미디어 : 콘텐츠 및 출력기기의 다양화 등으로 꾸준한 성장 예상
경기변동	사회 인프라로서의 성격을 가지고 있기 때문에 일반적인 내구성 소비재에 비해 경기변동의 영향을 상대적으로 적게 받음
주요제품	ㅇ 모바일 커뮤니케이션 : 휴대폰 케이스 및 금형 등 (매출 비중 76%) ㅇ 멀티미디어 : 디지털 셋톱박스 (매출 비중 24%)
원재료	ㅇ ASS'Y MATERIAL (매입 비중 23%) ㅇ RESIN (매입 비중 4.9%) ㅇ Main Chip (매입 비중 9.3%) ㅇ SMPS (매입 비중 7.8%)
실적변수	ㅇ 모바일 시장 및 이동통신 시장 성장시 수혜 ㅇ 셋톱박스 수요 증가 및 교체수요 증가시 수혜 ㅇ 국제 원유가격 및 환율 하락시 수혜
신규사업	ㅇ 휴대폰 부품분야의 다양한 신규사업을 창출 또는 추진 ㅇ 방송·통신·가전 기능을 접목한 셋톱박스 컨버전스 분야 개발·연구

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[우전앤한단] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,338	3,512	3,276	2,267
영업이익(보고서)	88	217	155	132
영업이익률(%)	6.6%	6.2%	4.7%	5.8%
영업이익(K-GAAP)	54	200	155	132
영업이익률(%)	4%	5.7%	4.7%	5.8%
순이익(지배)	76	179	96	309
순이익률(%)	5.7%	5.1%	2.9%	13.6%

주요투자지표
이시각 PER	5.30
이시각 PBR	0.88
이시각 ROE	16.52%
5년평균 PER	8.13
5년평균 PBR	1.18
5년평균 ROE	19.86%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[우전앤한단] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이종우	본인	보통주	7,362,581	25.6	6,362,581	22.2	-
백운돈	당사임원	보통주	445,301	1.6	445,301	1.6	-
이용국	당사임원	보통주	444,802	1.5	444,802	1.5	-
서유정	당사임원	보통주	496,778	1.7	496,778	1.7	-
양성창	당사임원	보통주	141,540	0.5	141,540	0.5	-
정기원	당사임원	보통주	120,050	0.4	120,050	0.4	-
한현남	당사임원	보통주	3,900	0.0	3,900	0.0	-
김남춘	당사임원	보통주	5,050	0.0	5,050	0.0	-
곽창원	당사임원	보통주	9,176	0.0	9,176	0.0	-
서희주	당사임원	보통주	17,112	0.1	17,112	0.1	-
김동권	당사임원	보통주	460,265	1.6	460,265	1.6	-
이충기	당사임원	보통주	61,873	0.2	61,873	0.2	-
박범준	-	보통주	69,548	0.2	69,548	0.2	-
이원석	-	보통주	778,405	2.7	1,278,405	4.5	-
이승연	-	보통주	778,924	2.7	1,278,924	4.5	-
한재웅	-	보통주	69,548	0.2	69,548	0.2	-
이양숙	-	보통주	8,000	0.0	8,000	0.0	-
이시영	-	보통주	16,030	0.1	16,030	0.1	-
나선미	-	보통주	30,317	0.1	30,317	0.1	-
계		보통주	11,319,200	39.4	11,319,200	39.4	-
		우선주	0	0	0	0	0
		기 타	0	0	0	0	0

[우전앤한단] 최신 투자 정보

더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.

아이투자 뉴스 > 전체