아이투자 뉴스 > 전체

아이투자 전체 News 글입니다.

[핫스톡] 엘비세미콘, 영업익 268%↑..주가는?

엘비세미콘이 3분기 잠정 실적을 발표한 가운데 소폭 상승세다. 23일 오전 10시 32분 현재 엘비세미콘은 0.2%(10원) 오른 4235원에 거래되고 있다.

이날 엘비세미콘은 잠정 집계한 3분기 매출액이 417억원으로 전년 동기 대비 87% 증가했다고 공시했다. 영업이익은 85억9000만원으로 무려 268% 늘었다고 밝혔다.

이는 증권가의 예상치를 웃도는 수준이다. 최근 3개월 간 증권사가 전망한 엘비세미콘의 3분기 매출액 평균치는 397억원, 영업이익은 86억원이다. 잠정 실적이 예상치보다 각각 5%와 6% 높게 나왔다.



엘비세미콘은 지난해 1월 상장된 반도체 패키징 업체다. 패키징은 반도체 산업에서 후공정에 속하며, 완성된 반도체 칩과 메인보드를 연결하고 칩을 보호하기 위한 처리를 하는 과정이다. 이 회사는 비메모리 반도체에 해당되는 디스플레이 구동 칩, 이미지 센서 등에 대한 패키징을 수행하고 있다.

한편 엘비세미콘 주가는 이달 들어 가파르게 상승했다. 지난 10일 3420원으로 시작한 주가는 현재까지 25% 올랐다.



[아몰레드 관련기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] AMOLED는 유기물질을 이용해 스스로 빛을 내는 디스플레이 기술이다. 삼성모바일디스플레이(SMD)가 세계 시장의 99%를 차지하고 있다. SMD는 2011초 5.4조원의 투자를 단행한 데 이어 5.5세대, 8.5세대 라인의 증설도 계획하고 있다. 후발주자인 LG디스플레이(LGD)는 2013년 이후 대형 아몰레드 TV 시장을 선점한다는 전략이다.

[아몰레드 투자 확대 수혜]
소재: 덕산하이메탈, 제일모직, CS, 원익머티리얼즈
장비: AP시스템, SFA, 에스엔유, 테스, 톱텍, 주성엔지니어링, DMS, LIG에이디피, 동아엘텍, 아바코, 탑엔지니어링
부품: 삼성전자, 아나패스, 제일모직, 네패스, 엘비세미콘, 실리콘웍스, 티엘아이, LG화학

[아몰레드 관련기업] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
덕산하이메탈 21,450 0 (0%) 694 196 202 15.4 3.95 25.6%
제일모직 93,300 ▲800 (0.9%) 28,245 2,049 1,497 19.8 1.49 7.5%
CS 5,980 ▼20 (-0.3%) 297 -37 -34 N/A 2.01 -17.9%
AP시스템 8,980 ▲40 (0.5%) 1,027 100 86 14.2 2.26 15.9%
에스에프에이 44,450 ▼650 (-1.4%) 2,014 317 290 10.4 2.24 21.6%
에스엔유 4,500 ▲150 (3.5%) 278 -42 -46 N/A 0.94 -23.3%
테스 6,780 ▼10 (-0.1%) 512 70 74 6 1.04 17.1%
톱텍 16,550 ▲200 (1.2%) 831 73 63 16 2.64 16.5%
아나패스 11,550 ▲400 (3.6%) 482 79 78 6.2 1.42 22.9%
엘비세미콘 4,250 ▲25 (0.6%) 588 80 52 34.7 2.16 6.2%
네패스 14,600 ▼200 (-1.4%) 1,236 157 108 N/A 2.19 -1.2%
주성엔지니어링 6,290 0 (0%) 519 -334 -425 N/A 1.22 -35%
DMS 3,695 ▲60 (1.6%) 427 -218 -181 N/A 0.52 -18.1%
LIG에이디피 2,385 ▼30 (-1.2%) 123 -102 -94 N/A 1.26 -27.2%
동아엘텍 4,100 ▲20 (0.5%) 135 8 8 5.8 0.56 9.8%
아바코 6,200 ▲60 (1%) 487 0 1 81.3 1.05 1.3%
탑엔지니어링 4,470 ▲40 (0.9%) 369 39 25 N/A 0.51 0%
실리콘웍스 28,750 ▲1,200 (4.4%) 2,079 213 200 11.5 1.92 16.7%
티엘아이 6,050 ▲90 (1.5%) 315 3 7 N/A 0.49 -3.2%
원익머트리얼즈 30,200 ▼350 (-1.1%) 504 108 94 10.2 1.52 14.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[엘비세미콘] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 후공정 회로연결용 범핑 및 테스트 회사로 LG디스플레이에 주로 납품
사업환경 LCD경기 악화로 LG디스플레이의 설비투자가 감소하며 범핑 수요가 한시적으로 감소할 전망
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 LCD패널가격, 환율에 영향을 받음
주요제품 반도체 Bumping: 디스플레이 드라이버 IC(DDI), CMOS 이미지 센서(CIS) (매출 비중 100%)
원재료 도금용액 및 보충액: (매입 비중 97%)
실적변수 ㅇLCD 경기 호전시 수혜
ㅇ원/엔화 환율 하락시 영업외수익 발생
리스크 ㅇ부채비율이 255%로 높고, 이자보상배율이 1.9배로 낮음
ㅇ영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하고 있는 등 현금 창출력 낮음
신규사업 ㅇ웨이퍼 상태에서 패키지를 할 수 있는 기술 개발: WLCSP
ㅇ강화유리 가공사업 진출

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[엘비세미콘] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.6월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 588 875 747 573
영업이익(보고서) 80 78 195 159
영업이익률(%) 13.6% 8.9% 26.1% 27.7%
영업이익(K-GAAP) 80 78 195 159
영업이익률(%) 13.6% 8.9% 26.1% 27.7%
순이익(지배) 52 7 174 124
순이익률(%) 8.8% 0.8% 23.3% 21.6%
주요투자지표
이시각 PER 34.70
이시각 PBR 2.16
이시각 ROE 6.24%
5년평균 PER 58.15
5년평균 PBR 1.66
5년평균 ROE 4.61%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[엘비세미콘] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
구본천최대주주보통주4,600,78910.634,600,78910.63-
(주)LB계열회사보통주4,426,18910.234,426,18910.23-
구본완동생보통주3,819,5678.833,819,5678.83-
구상모아들보통주1,661,6293.841,661,6293.84-
구인모조카보통주1,476,4733.411,476,4733.41-
장원우자형보통주1,000,0002.311,000,0002.31-
이성은배우자보통주988,4702.28988,4702.28-
구혜란누나보통주758,4791.75758,4791.75-
박성은제수보통주559,0121.29559,0121.29-
구혜선누나보통주435,8661.01435,8661.01-
구진영보통주413,3160.96413,3160.96-
구하영보통주413,1760.95413,1760.95-
이의숙모친보통주379,2390.88379,2390.88-
심현주자형보통주208,5810.48208,5810.48-
구자두부친보통주200,0000.46200,0000.46-
박노만대표이사보통주189,6190.44189,6190.44-
심윤선조카보통주84,5940.2084,5940.20-
백영기계열회사임원보통주87,8470.2087,8470.20-
장윤정조카보통주75,1050.1775,1050.17-
심민선조카보통주56,2340.1356,2340.13-
박신호등기임원보통주12,0000.0312,0000.03-
보통주21,846,18550.4821,846,18550.48-
우선주0000-

더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.

  • 투자의 전설 앤서니 볼턴 개정판 - 부크온
  • 예측투자 - 부크온

댓글

로그인이 필요합니다
  • 스탁 투나잇
  • 투자의 전설 앤서니 볼턴 개정판 - 부크온
  • 예측투자 - 부크온

제휴 및 서비스 제공사

  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌
  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌