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[즉시분석] 건설화학 2%↑...MRI 점수 상위 5%
건설화학이 7일(거래일 기준) 만에 상승세다. 31일 오후 2시 10분 현재 전일보다 2.1% 오른 1만6300원에 거래되고 있다. 지난 22일 이후 지속적인 약세를 이어왔다.
건설화학은 '제비표 페인트'로 유명한 도료 업체다. 지난 1952년 설립돼 60년의 업력을 보유하고 올해 상반기 기준 국내 시장의 10%를 점유하고 있다. 상장은 1975년 이뤄졌다. 부산에 본사를 두고 있으며, 경기도 군포 공장과 경남 함안 공장에서 제품을 생산한다.
제품의 58%는 고객사의 주문에 따라 공장 등으로 납품되고, 40%는 대리점을 통해 일반소비자들에게 유통된다. 대부분 내수 판매 되고 있어 수출비중은 1%에 불과하다. 반기보고서에 따르면 올해 상반기 주요 매출처는 노벨리스코리아, 동부제철, 유니온스틸 등이다. 건축, 선박건조 등에 주로 사용된다. 매출 비중은 도료 79%, 상품 9%, 기타 10%다.
이 회사는 전반적인 경기 침체 가운데 시장점유율을 끌어올리며 개선된 실적을 보이고 있다. 자체적으로 집계한 국내 시장 점유율은 지난 2010년 9.3%에서 올해 상반기 10.5%로 1.2%P 확대됐다. 2분기 매출액은 926억원으로 전년 동기 대비 13% 증가했다. 영업이익은 104억원으로 22%, 순이익은 85억원으로 24% 늘었다.
한편 건설화학은 기존 최대주주의 사망으로 지난 5월 주식 상속이 이뤄졌다. 황중운 전무가 지분 19.25%를 받아 최대주주가 됐고, 황중호 상무는 18.87%를 상속받았다. 이들의 주식 대부분은 상속세 납부 전까지 부산진 세무서에 담보로 제공돼 있다. 최대주주를 포함한 특수 관계인의 지분율은 51.86%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%
건설화학은 '제비표 페인트'로 유명한 도료 업체다. 지난 1952년 설립돼 60년의 업력을 보유하고 올해 상반기 기준 국내 시장의 10%를 점유하고 있다. 상장은 1975년 이뤄졌다. 부산에 본사를 두고 있으며, 경기도 군포 공장과 경남 함안 공장에서 제품을 생산한다.
제품의 58%는 고객사의 주문에 따라 공장 등으로 납품되고, 40%는 대리점을 통해 일반소비자들에게 유통된다. 대부분 내수 판매 되고 있어 수출비중은 1%에 불과하다. 반기보고서에 따르면 올해 상반기 주요 매출처는 노벨리스코리아, 동부제철, 유니온스틸 등이다. 건축, 선박건조 등에 주로 사용된다. 매출 비중은 도료 79%, 상품 9%, 기타 10%다.
이 회사는 전반적인 경기 침체 가운데 시장점유율을 끌어올리며 개선된 실적을 보이고 있다. 자체적으로 집계한 국내 시장 점유율은 지난 2010년 9.3%에서 올해 상반기 10.5%로 1.2%P 확대됐다. 2분기 매출액은 926억원으로 전년 동기 대비 13% 증가했다. 영업이익은 104억원으로 22%, 순이익은 85억원으로 24% 늘었다.
한편 건설화학은 기존 최대주주의 사망으로 지난 5월 주식 상속이 이뤄졌다. 황중운 전무가 지분 19.25%를 받아 최대주주가 됐고, 황중호 상무는 18.87%를 상속받았다. 이들의 주식 대부분은 상속세 납부 전까지 부산진 세무서에 담보로 제공돼 있다. 최대주주를 포함한 특수 관계인의 지분율은 51.86%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%
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중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
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아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 건설화학의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 94위(상위 5%)를 차지했다. [건설화학] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 페인트·래커·에나멜·바니시 등 도료 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 건설경기 위축으로 동반 위칙, 새로운 용도 및 기능의 추구로 시장 확대가 이루어질 것으로 전망 |
| 경기변동 | 전방산업의 경기에 따라 경기변동, 계절에 따라 경기가 순환하는 경향 |
| 실적변수 | 도료의 용도 및 기능 추구로 시장 확대시 수혜, 도료 가격 인상시 수혜, 안료/유지/수지 등 화학 원재료 가격 하락시 수혜 |
| 신규사업 | 각종 UV도료, SF 도료 등 신제품 개발 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[건설화학] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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