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[적중!] 코오롱생명, '미니분석' 소개 후 +58%

12.08/28 13:38

이래학

아이투자 ‘미니분석’ 코너에서 다룬 코오롱생명과학이 52주 신고가를 경신했다. 28일 오후 1시 30분 현재 코오롱생명과학17,800원, ▼-10원, -0.06%은 4.6%(3200원) 오른 7만2200원에 거래되고 있다.

지난 6월 7일 아이투자는 미니분석 코너에서 코오롱생명과학을 소개했다. 당시 종가는 4만5650원으로 현재까지 주가가 58% 올랐다. (바로가기: [미니분석] 코오롱생명, "약가 인하? 난 몰라" )

코오롱생명과학은 코오롱그룹 계열로 의약, 환경소재, 워터솔루션사업을 한다. 의약사업은 원료의약품을 생산하는 부문으로 신약·제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 원제(원료의약, 의약중간체)를 만든다. 환경소재사업은 세균의 증식을 억제하는 향균제 등을 생산하는 분야다. 워터솔루션부문에선 환경정화용 수처리제를 만든다.

이 회사의 2분기 매출액은 378억원으로 전년 동기 대비 27% 증가했다. 영업이익은 74억9000만원으로 102% 늘었으며, 순이익은 67억원으로 132% 증가했다.

[원료의약품 제조회사] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 원료의약품은 약 완성품의 원료인 순수 물질로 제약업의 기초산업이다. 원료의약품 제조회사들은 의약품 원료를 만들어 각 제약사에 납품한다. 신약특허가 풀려 복제약 생산이 가능해지면 제약사들의 원료의약품 수요가 늘어난다.

원료의약품 중 항생제에는 원료를 얻기 위해 사용하는 균주에 따라 페니실린계, 세파계, 카바페넴계 등이 있다. 페니실린은 최초의 항생제로 널리 사용되고 있으나 세균들이 내성이 생긴 경우가 많아 세파계로 대체되고 있다. 카바페넴계는 단가는 높지만 세파계에 내성이 생긴 균주를 처리할 수 있고 약효가 더 광범위하다.

- 원료의약품 회사 -
종근당바이오 : 항생제 원료 (20%)
화일약품 : 진해거담제 등의 원료 (72%)
하이텍팜 : 카바페넴, 세파계항생제 (99%)
에스텍파마 : 천식치료제 등 일반의약품 원료 (100%)
코오롱생명과학 : 일반 및 제네릭 의약품의 원료, 일본으로 수출 (51%)
바이오랜드: 한방의약품 원료 (11%)
*괄호안은 매출액 대비 비중

[원료의약품 제조회사] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
화일약품	3,705원	▲55원 (1.5%)	430	31	18	11.1	0.59	5.3%
하이텍팜	15,950원	▼150원 (-0.9%)	324	65	58	11.7	1.52	13%
에스텍파마	12,750원	▼250원 (-1.9%)	248	48	41	13.7	2.37	17.3%
종근당바이오	10,900원	▲100원 (0.9%)	532	50	41	5.9	0.47	7.9%
코오롱생명과학	72,000원	▲3,000원 (4.3%)	717	141	119	17.5	3.64	20.8%
바이오랜드	13,800원	▲400원 (3%)	401	91	76	15.3	2.05	13.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[코오롱생명과학] 투자 체크 포인트

기업개요	원료의약, 수처리제, 항균제, 바이오신약 등을 연구·개발
사업환경	ㅇ의약품, 환경소재 등 기존 사업의 견조한 성장세를 바탕으로 신성장동력인 바이오신약을 집중 육성 ㅇ관절염 치료제인 바이오 신약 2차 임상 진행 ㅇ유니레버 '도브' 샴푸에 비듬방지 향균제 납품
경기변동	ㅇ제약업은 전반적으로 경기의 영향을 덜 탐 ㅇ일반의약품은 전문의약품에 비해 경기와 계절의 영향을 받음
주요제품	ㅇ원료의약품 (매출 비중 51%) ㅇ향균제 (매출 비중 27%) ㅇ수처리제 (매출 비중 21%)
원재료	중국, 인도 등 해외에서 의약사업 원료인 KBMOT 등 수입
실적변수	ㅇ정부의 바이오/의약/환경 부문 지원·규제 ㅇ원자재 대부분을 수입해 환율에 민감
리스크	신약 개발은 임상 시험을 통과하지 못할 경우 비용 소모가 큼
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코오롱생명과학] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	717	1,172	1,019	868
영업이익(보고서)	141	138	95	130
영업이익률(%)	19.7%	11.8%	9.3%	15%
영업이익(K-GAAP)	139	126	95	130
영업이익률(%)	19.4%	10.8%	9.3%	15%
순이익(지배)	119	112	86	88
순이익률(%)	16.6%	9.6%	8.4%	10.1%

주요투자지표
이시각 PER	17.50
이시각 PBR	3.64
이시각 ROE	20.82%
5년평균 PER	17.42
5년평균 PBR	2.98
5년평균 ROE	15.31%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[코오롱생명과학] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)코오롱	최대주주	보통주	859,023	20.0	901,974	20.0	-
이웅열	임원	보통주	602,205	14.1	694,120	15.4	장내 매수
이관희	계열사 임원	보통주	72,825	1.7	76,466	1.7	-
서창희	배우자	보통주	29,195	0.7	30,654	0.7	-
박상후	임원	보통주	4,898	0.1	5,142	0.1	-
김남수	계열사 임원	보통주	4,225	0.1	4,436	0.1	-
김화중	계열사 임원	보통주	4,225	0.1	4,436	0.1	-
김철수	계열사 임원	보통주	3,986	0.1	4,185	0.1	-
서명관	임원	보통주	3,441	0.1	3,613	0.1	-
이상우	임원	보통주	2,453	0.1	2,575	0.1	-
최태근	임원	보통주	1,328	0.0	1,394	0.0	-
이석준	임원	보통주	1050	0.0	1,102	0.0	-
이진용	계열사 임원	보통주	1,050	0.0	1,102	0.0	-
서윤덕	계열사 임원	보통주	4,260	0.1	4,473	0.1	-
임문진	계열사 임원	보통주	4,000	0.1	13,200	0.3	장내 매수
계		보통주	1,598,164	37.3	1,748,872	38.8	-
		우선주	0	0.0	0	0.0	-
		기타	0	0.0	0	0.0	-

[코오롱생명과학] 최신 투자 정보

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