삼성전자의 특허소송 패배 소식에 급락했던 일진디스플843원, ▲13원, 1.57%이 하루 만에 반등했다. 28일 오후 12시 43분 현재 4.8% 오른 1만6250원에 거래되고 있다.

이러한 반등세는 애플이 27일(현지 시각) 판매금지를 요청한 모델에 갤럭시S3와 갤럭시노트2가 제외된 점과 핵심 사업이 여전히 강하다는 시장 의견에 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%가 하루 만에 반등한 데 힘입은 결과로 풀이된다. 이 시각 현재 삼성전자는 1.6% 오른 119만9000원에 거래되고 있다.

이러한 가운데 일진디스플의 수혜가 기대되는 소식이 전해져 눈길을 끈다. 전일 전자신문 보도에 따르면 오는 10월 26일 윈도8의 공개를 앞둔 가운데 삼성전자는 기존 자사 스마트패드에 사용하던 'GFF' 터치스크린패널 방식을 윈도8기반 제품에 채택할 것으로 알려졌다. GFF 방식은 강화유리 한 장에 두 장의 산화인듐전극 필름을 사용으로 방식이다. 관련 업계에서는 '윈도8 출시를 기점으로 중대형 디스플레이에서 터치스크린 채용이 확산될 것"으로 전망하고 있다.

일진디스플은 터치스크린 패널과 LED용 사파이어 웨이퍼를 생산하는 IT부품 소재 업체다. 지난해 매출 비중은 터치스크린 패널이 84%, 사파이어 웨이퍼가 16%다. 주력 사업인 터치스크린패널 부문은 삼성전자의 갤럭시탭과 갤럭시노트의 에 장착되는 중대형 패널에 높은 경쟁력을 보유하고 있다.

일진디스플은 지난 2분기 시장 예상치를 뛰어넘는 실적을 기록했다. 2분기 매출액은 1566억원으로 시장 실적 평균보다 2% 많았고, 영업이익과 순이익은 189억원과 168억으로 각각 11%와 4%가 많았다. 전년 동기 증가율은 매출액이 170%이고, 영업이익과 순이익이 157%와 155%다. 실적 평균은 증권정보업체인 와이즈에프엔 집계 자료를 사용했다.

2분기 실적을 반영한 연환산 기준(최근 4분기 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 8.8배이고, 주가순자산배수(PBR)는 3.6배다.

▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 2%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 일진디스플의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 21점으로 전체 상장기업 중 27위(상위 2%)를 차지했다.
 

중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 삼성전자가 스마트폰 세계 시장 점유율 1위로 올라섰다. 시장 조사 전문 기관 가트너에 따르면 삼성전자는 2011년 3분기에 스마트폰 2400만대를 판매해 시장점유율 1위를 차지했다. 삼성전자는 2011년 연간 스마트폰 출하량에서도 9400만대로 1위를 기록했다.

LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.

삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.

[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇLCD모듈 : 삼성모바일디스플레이, 삼성LCD
ㅇ프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇD램, 낸드, LDI : 삼성전자
ㅇ터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%)
ㅇ터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ카메라모듈 : 삼성전기(50%), 캠시스(10%)
ㅇ카메라모듈(전면) : 캠시스(50%), 파트론(50%)
ㅇWiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ필터/듀플렉서 : 와이솔(35%)
ㅇ배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
* 괄호안은 공급점유율

[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
에스맥	10,400원	▲250원 (2.5%)	2,062	190	153	4.2	1.79	43.1%
시노펙스	2,035원	▲40원 (2%)	2,256	44	-250	N/A	1.16	-29.9%
멜파스	18,850원	▲550원 (3%)	1,325	97	37	42.6	2.19	5.1%
일진디스플	16,300원	▲800원 (5.2%)	2,746	319	311	8.4	3.57	42.5%
캠시스	1,545원	▲20원 (1.3%)	1,041	80	61	25.5	0.62	2.4%
파트론	10,950원	▲600원 (5.8%)	3,162	318	245	12.4	2.93	23.7%
아모텍	6,650원	▲140원 (2.1%)	660	55	24	N/A	0.57	-0.4%
와이솔	10,500원	▲200원 (1.9%)	206	46	47	9.8	2.25	22.9%
블루콤	9,980원	▲120원 (1.2%)	288	39	38	16.4	0.94	5.8%
이엠텍	10,000원	0원 (0%)	305	24	24	31.4	3.57	11.3%
우주일렉트로	22,750원	▲400원 (1.8%)	736	43	39	21.4	1.46	6.8%
알에프텍	9,290원	▲390원 (4.4%)	1,120	85	75	42.5	1.21	2.9%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[일진디스플레이] 투자 체크 포인트

기업개요	스마트폰, 태블릿 PC용 터치스크린 패널 제조 및 LED 사파이어웨이퍼 생산 기업
사업환경	스마트폰과 LED 시장의 급격한 팽창으로 관련 소재·부품 수요 증가 추세
경기변동	IT 업계 스마트폰, 태블릿 PC 판매 등 국내외 IT업계 동향에 민감
주요제품	ㅇ터치 스크린 패널 : 휴대폰, 태블릿 PC 등에 이용 (매출 비중 84%) ㅇLED 소재(사파이어 웨이퍼) : LED 기판 등에 이용 (매출 비중 16%)
원재료	ㅇ윈도우(글래스) : 수입 (매입 비중 40%) ㅇITO 필름 : 수입 (매입 비중 17%) ㅇFPC : 내수 (매입 비중 14%) ㅇ사파이어 잉곳 : 내수/수입 (매입 비중 9%)
실적변수	ㅇ스마트폰, 태블릿PC 판매량 증가시 수혜 ㅇLED 시장 확대 시 수혜
리스크	LED 공급과잉으로 지속적인 가격 하락
신규사업	ㅇLED 웨이퍼 대구경화 및 잉곳 내재화 ㅇ정전식 터치스크린 효율화

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진디스플레이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	2,746	3,244	1,139	338
영업이익(보고서)	319	363	131	6
영업이익률(%)	11.6%	11.2%	11.5%	1.8%
영업이익(K-GAAP)	340	364	131	6
영업이익률(%)	12.4%	11.2%	11.5%	1.8%
순이익(지배)	311	307	101	5
순이익률(%)	11.3%	9.5%	8.9%	1.5%

주요투자지표
이시각 PER	8.40
이시각 PBR	3.57
이시각 ROE	42.48%
5년평균 PER	45.34
5년평균 PBR	4.04
5년평균 ROE	-92.59%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[일진디스플레이] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
허진규	본인	보통주	7,110,605	27.61	7,110,605	26.21	-
허승은	친인척	보통주	348,187	1.35	348,187	1.28	-
심임수	임원	보통주	76,666	0.30	81,966	0.30	장내매수
정남진	임원	보통주	42,000	0.16	42,000	0.15	-
권기진	임원	보통주	33,000	0.13	0	0.00	장내매도
김덕호	임원	보통주	26,490	0.10	13,990	0.05	장내매도
일진제강(주)	계열사	보통주	3,208,487	12.46	3,208,487	11.83	-
일진유니스코(주)	계열사	보통주	1,084,536	4.21	1,084,536	4.00	-
일진머티리얼즈(주)	계열사	보통주	306,052	1.19	306,052	1.13	-
일진반도체(주)	계열사	보통주	2,928	0.01	0	0.00	장내매도
루미리치(주)	계열사	보통주	843	0.01	843	0.01	-
일진디스플레이(주)	계열사	보통주	62,834	0.24	62,834	0.23	-
계		보통주	12,302,628	47.77	12,259,500	45.19	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

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