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[2Q 실적과 분석] 고영, 영업익 75억원...예상 부합
고영8,460원, 0원, 0%이 전년 대비 큰폭 개선된 실적을 발표한 가운데 주가도 소폭 올랐다. 14일 오후 2시 46분 현재 전일 대비 1.4% 오른 2만3850원에 거래되고 있다.
이날 공시된 반기보고서에 따르면 고영의 2분기 매출액은 295억원으로 전년 동기 대비 52% 늘었다. 영업이익은 75억원으로 72%, 순이익은 63억원으로 80% 급증했다. 고객사인 전자제품, 반도체 업체들의 주문이 늘어 주요제품인 납도포 검사기(SPI)의 매출이 증가했다.
증권가의 컨센서스에도 부합한 실적이다. 최근 3개월간 증권사들이 예상한 고영의 2분기 매출액은 295억원, 영업이익은 77억원이다. 영업이익은 거의 일치한 수준이고 영업이익은 2억원(3%) 하회했다.
고영은 지난 2002년 검사 및 정밀측정 장비 생산을 목적으로 설립됐다. 상장은 2008년 이뤄졌다. 주요제품은 전자제품, 반도체 생산공정에서 사용되는 3차원 납도포 검사기(SPI)다. SPI는 회로기판과 부품간의 접착제 역할을 하는 납이 도포된 상태를 검사하는 역할을 하는데 회로기판은 전자산업 전반에 널리 사용되고 있어 장비의 활용도가 높다. 2분기 매출비중은 SPI가 85%로 대부분을 차지했다. 이외에 부품장착 및 납땜상태 검사기(AOI)가 8%, 반도체 장비가 3%다.
이 회사는 설립이래 지속적인 연구개발을 통해 세계수준의 SPI장비 제조능력을 확보했고 기존 제품을 보완한 신제품을 출시하며 세계시장 선두업체로 자리잡았다. 반기보고서에 따르면 지난해 고영의 세계시장 SPI장비 점유율은 52% 수준이다. 지난 2006년 이후 줄곧 1위를 차지하고 있다.
고영은 지난 2010년 신규제품으로 3차원 AOI장비를 세계 최초로 개발했다. 이 제품은 기존 2차원 장비보다 불량율 검출 능력이 우수해 회사측은 기존 장비 대체 및 신규수요 창출을 기대한다. 또한 신규사업으로 3차원 장비 개발 능력을 활용해 영상기반 수술로봇 기술을 개발하고 있다. 해외에도 적극적으로 진출해 현재 일본, 유럽, 미국에 해외법인을 계열사로 보유하고 있다. 올해 상반기 수출 비중은 87%다.
이날 공시된 반기보고서에 따르면 고영의 2분기 매출액은 295억원으로 전년 동기 대비 52% 늘었다. 영업이익은 75억원으로 72%, 순이익은 63억원으로 80% 급증했다. 고객사인 전자제품, 반도체 업체들의 주문이 늘어 주요제품인 납도포 검사기(SPI)의 매출이 증가했다.
증권가의 컨센서스에도 부합한 실적이다. 최근 3개월간 증권사들이 예상한 고영의 2분기 매출액은 295억원, 영업이익은 77억원이다. 영업이익은 거의 일치한 수준이고 영업이익은 2억원(3%) 하회했다.
고영은 지난 2002년 검사 및 정밀측정 장비 생산을 목적으로 설립됐다. 상장은 2008년 이뤄졌다. 주요제품은 전자제품, 반도체 생산공정에서 사용되는 3차원 납도포 검사기(SPI)다. SPI는 회로기판과 부품간의 접착제 역할을 하는 납이 도포된 상태를 검사하는 역할을 하는데 회로기판은 전자산업 전반에 널리 사용되고 있어 장비의 활용도가 높다. 2분기 매출비중은 SPI가 85%로 대부분을 차지했다. 이외에 부품장착 및 납땜상태 검사기(AOI)가 8%, 반도체 장비가 3%다.
이 회사는 설립이래 지속적인 연구개발을 통해 세계수준의 SPI장비 제조능력을 확보했고 기존 제품을 보완한 신제품을 출시하며 세계시장 선두업체로 자리잡았다. 반기보고서에 따르면 지난해 고영의 세계시장 SPI장비 점유율은 52% 수준이다. 지난 2006년 이후 줄곧 1위를 차지하고 있다.
고영은 지난 2010년 신규제품으로 3차원 AOI장비를 세계 최초로 개발했다. 이 제품은 기존 2차원 장비보다 불량율 검출 능력이 우수해 회사측은 기존 장비 대체 및 신규수요 창출을 기대한다. 또한 신규사업으로 3차원 장비 개발 능력을 활용해 영상기반 수술로봇 기술을 개발하고 있다. 해외에도 적극적으로 진출해 현재 일본, 유럽, 미국에 해외법인을 계열사로 보유하고 있다. 올해 상반기 수출 비중은 87%다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 6,980원 | ▲10원 (0.1%) | 213 | -223 | -247 | N/A | 1.22 | -21.5% |
| DMS | 2,940원 | ▼40원 (-1.3%) | 151 | -159 | -149 | N/A | 0.40 | -12.3% |
| 에버테크노 | 3,525원 | ▲15원 (0.4%) | 83 | -35 | -38 | N/A | 0.59 | -3.7% |
| 참엔지니어링 | 2,390원 | ▲70원 (3%) | 114 | -58 | -49 | 11.3 | 0.77 | 6.9% |
| 케이씨텍 | 4,155원 | ▲30원 (0.7%) | 208 | 15 | 20 | 16.4 | 0.70 | 4.3% |
| 엘오티베큠 | 4,960원 | ▲35원 (0.7%) | 242 | 40 | 32 | 9.4 | 1.00 | 10.6% |
| 유진테크 | 17,300원 | ▼100원 (-0.6%) | 752 | 187 | 151 | 9.9 | 4.07 | 41% |
| 테스 | 7,470원 | ▼90원 (-1.2%) | 234 | 34 | 45 | 7.9 | 1.21 | 15.3% |
| 국제엘렉트릭 | 12,700원 | 0원 (0%) | 2,010 | 310 | 265 | 4.7 | 1.46 | 30.9% |
| 에스티아이 | 2,190원 | 0원 (0%) | 265 | 24 | 23 | 2.9 | 1.03 | 35.7% |
| 미래컴퍼니 | 21,250원 | ▲250원 (1.2%) | 270 | 44 | 41 | 10.1 | 2.58 | 25.6% |
| 프로텍 | 7,990원 | ▲90원 (1.1%) | 149 | 30 | 30 | 3.5 | 1.06 | 30.1% |
| 유니테스트 | 2,600원 | 0원 (0%) | 211 | 53 | 49 | 3.3 | 1.03 | 31.7% |
| 탑엔지니어링 | 4,515원 | ▼5원 (-0.1%) | 200 | 23 | 24 | 13.4 | 0.49 | 3.6% |
| 시그네틱스 | 3,195원 | ▲10원 (0.3%) | 623 | 22 | 24 | 21.1 | 1.74 | 8.3% |
| 하나마이크론 | 6,830원 | ▲100원 (1.5%) | 577 | -40 | -33 | 162.2 | 1.01 | 0.6% |
| STS반도체 | 5,790원 | ▼10원 (-0.2%) | 944 | 30 | 1 | 20.3 | 1.22 | 6% |
| 디아이 | 1,940원 | ▲250원 (14.8%) | 68 | -12 | -6 | N/A | 0.46 | -11.7% |
| ISC | 8,290원 | 0원 (0%) | 85 | 26 | 20 | 4.8 | 1.02 | 21.4% |
| 리노공업 | 24,350원 | ▼100원 (-0.4%) | 172 | 67 | 55 | 9.9 | 1.91 | 19.3% |
| 고영 | 23,850원 | ▲350원 (1.5%) | 191 | 38 | 34 | 13.9 | 2.81 | 20.2% |
| 프롬써어티 | 1,815원 | ▲40원 (2.3%) | 71 | -14 | -29 | 17 | 0.50 | 2.9% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,110원 | ▼40원 (-1.3%) | 70 | 15 | 13 | 4.7 | 1.13 | 24% |
| 신성이엔지 | 1,415원 | ▼10원 (-0.7%) | 353 | 25 | 21 | 3.3 | 0.52 | 15.8% |
| 케이엠 | 2,595원 | ▲20원 (0.8%) | 209 | 7 | 7 | 6.8 | 0.46 | 6.8% |
| 삼우이엠씨 | 679원 | ▼6원 (-0.9%) | 311 | 21 | 4 | N/A | 0.47 | -69.2% |
| 휴먼텍코리아 | 654원 | ▲3원 (0.5%) | 334 | 8 | 0 | N/A | 0.85 | -176.2% |
| 티씨케이 | 10,400원 | ▼100원 (-0.9%) | 125 | 24 | 21 | 11 | 1.69 | 15.4% |
| 세진전자 | 2,165원 | ▲35원 (1.6%) | 113 | 2 | -3 | N/A | 0.58 | -9.6% |
| OCI머티리얼즈 | 45,150원 | ▲50원 (0.1%) | 679 | 163 | 108 | 8 | 1.45 | 18.2% |
| GST | 3,480원 | ▲115원 (3.4%) | 256 | 40 | 37 | 3.9 | 0.87 | 22.6% |
| 한양이엔지 | 7,660원 | ▲60원 (0.8%) | 784 | 36 | 24 | 5.7 | 1.43 | 25.2% |
| 이오테크닉스 | 35,550원 | ▲50원 (0.1%) | 354 | 24 | 25 | 24.6 | 2.38 | 9.7% |
| 테크윙 | 7,830원 | ▼30원 (-0.4%) | 127 | 2 | 7 | N/A | 2.51 | 0% |
| 제이티 | 6,900원 | ▼50원 (-0.7%) | 150 | 4 | 2 | 10.4 | 2.43 | 23.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[고영] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 3차원 납도포 검사기(SPI) 제조업체 (글로벌 시장 점유율 52%) |
|---|---|
| 사업환경 | 3차원 납도포 검사기는 전자제품 생산라인에 있어서 품질관리를 위한 필수 항목으로 인식됨에 따라 수요가 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 반도체·전자제품 경기에 민감 |
| 주요제품 | 3차원 납도포 검사기: 인쇄회로기판(PCB) 검사 (매출 비중 87%) |
| 원재료 | ㅇ카메라·렌즈: 영상입력 (매입 비중 9%) ㅇPC: 영상 처리·표시 (매입 비중 8%) ㅇ모터·AMP: 로봇제어 (매입 비중 6%) ㅇ메인 프레임 외: 메인 프레임 및 전장 등 (매입 비중 35%) |
| 실적변수 | ㅇ국내 IT업체들의 대규모 설비 투자시 수혜 ㅇ전자제품 및 반도체 시장 호황시 수혜 ㅇ환율 상승 시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | 행사 가능한 신주인수권 29만7044주 있음 (행사가액: 6733원 / 행사기간: 2012년 10월 16일까지) |
| 신규사업 | 의료장비(수술용 로봇) 사업 추진 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[고영] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[고영] 주요주주
| 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 고광일 | 본인 | 보통주 | 1,393,500 | 16.3 | 1,393,500 | 16.1 | - |
| 고경철 | 임원 | 보통주 | 42,000 | 0.4 | 42,000 | 0.5 | - |
| 황인준 | 임원 | 보통주 | 45,000 | 0.5 | 45,000 | 0.5 | - |
| 최원호 | 임원 | 보통주 | 35,250 | 0.4 | 32,000 | 0.3 | - |
| 김규영 | 임원 | 보통주 | 9,000 | 0.1 | 0 | 0 | - |
| 양해용 | 임원 | 보통주 | 4,500 | 0.1 | 4,500 | 0.05 | - |
| 계 | 보통주 | 1,529,250 | 17.9 | 1,517,000 | 17.5 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 1,529,250 | 17.9 | 1,517,000 | 17.5 | - | ||
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