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[핫이슈] 조선株 '급등'...경기부양 기대+저가 매수
조선업종이 강한 반등세다. 31일 오후 2시 20분 현재 HD현대중공업237,000원, ▲8,500원, 3.72%, 삼성중공업12,030원, ▲220원, 1.86%, 대우조선해양, STX조선해양, 현대미포조선이 각각 4%~12% 오르고 있다.
지난 26일(현지 시각) 유럽중앙은행(ECB) 마리오 드라기 총재는 유로존 재정위기 완화의지를 밝혔으며, 전일 미국 가이트너 재무장관은 독일 재무장관과 회담을 갖고 유로존 안정을 위해 협력하기로 합의했다. 각국 정상들의 적극적인 행보에 경기부양에 대한 기대감이 형성되면서 조선업종을 중심으로 매수세가 몰리고 있다.
그간 낙폭이 과해 밸류에이션 매력이 부각된 것도 투자심리를 부추기고 있다. 현대중공업의 현재 주가순자산배수(PBR)는 1배로 5년 평균인 2.8배의 3분의 1 수준이다. 삼성중공업은 1.7배, 대우조선해양 0.9배, STX조선해양 0.5배, 현대미포조선 0.6배로 모두 5년 평균보다 현저히 낮다.
[조선업계] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 조선업은 대표적인 수주업이다. 주문을 받아 생산하는 수주업의 특성상 현재 받은 수주는 2~3년 후 실적에 반영된다. 따라서 신규 수주를 보면 향후 매출을 전망할 수 있다.
경기에 민감한 산업으로 경기가 좋아지면 물동량이 늘면서 선박 주문도 늘어난다. 국내 대형 조선사 매출에서 해양 플랜트 등 고부가가치 특수선박 비중이 점차 커지고 있다.
[주요 조선업체]
현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, STX조선해양, 현대미포조선, 한진중공업
경기에 민감한 산업으로 경기가 좋아지면 물동량이 늘면서 선박 주문도 늘어난다. 국내 대형 조선사 매출에서 해양 플랜트 등 고부가가치 특수선박 비중이 점차 커지고 있다.
[주요 조선업체]
현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, STX조선해양, 현대미포조선, 한진중공업
[조선업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대중공업 | 243,000원 | ▲16,000원 (7%) | 59,233 | 4,613 | 3,455 | 9.7 | 1.03 | 10.6% |
| 대우조선해양 | 25,050원 | ▲1,600원 (6.8%) | 29,620 | 1,837 | 787 | 8.5 | 0.98 | 11.5% |
| 삼성중공업 | 39,250원 | ▲2,150원 (5.8%) | 35,258 | 3,248 | 2,493 | 10.7 | 1.79 | 16.8% |
| STX조선해양 | 10,100원 | ▲1,150원 (12.8%) | 9,320 | 59 | 597 | 8.5 | 0.51 | 6% |
| 현대미포조선 | 120,000원 | ▲7,000원 (6.2%) | 9,769 | 375 | 421 | 22 | 0.64 | 2.9% |
| 한진중공업 | 12,150원 | ▲650원 (5.7%) | 4,147 | 353 | -29 | N/A | 0.48 | -5.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[현대중공업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 종합중공업 회사로 발전 중인 건조량 세계 1위 조선사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 치열함 ㅇ 글로벌 경기 침체 여파로 인한 해운 경기 불황으로 호황기 대비 선가 하락 추세 ㅇ 상위 조선업체들은 해양 플랜트 등 고부가가치 제품 비중을 꾸준히 높이는 추세 |
| 경기변동 | ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 자원개발 수요 등에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 선박 건조 (매출 비중 57%) ㅇ 건설 중장비(매출 비중 14%) ㅇ 해양 플랜트 (매출 비중 12%) ㅇ 변압기 등 전력전자 제어시스템 (매출 비중 8%) |
| 원재료 | ㅇ 후판, 파이프 등 철강 제품 : 포스코, 현대제철, 동국제강 등으로부터 매입 |
| 실적변수 | ㅇ 해운 경기 호황시 선박 발주량 증가로 수혜 ㅇ 유가 상승시 자원개발 수요 증가로 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 경기민감형 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | ㅇ 고부가가치 선박 개발, 태양광·풍력 등 신재생에너지 사업 확대 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대중공업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[현대중공업] 주요주주
| (기준일 : | 2012년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정 몽 준 | 최대주주 | 보통주 | 7,717,769 | 10.15 | 7,717,769 | 10.15 | - |
| ㈜현대미포조선 | 특수관계인 | 보통주 | 6,063,000 | 7.98 | 6,063,000 | 7.98 | - |
| 아산사회복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,920,000 | 2.53 | 1,920,000 | 2.53 | - |
| 아산나눔재단 | 특수관계인 | 보통주 | 492,236 | 0.65 | 492,236 | 0.65 | - |
| 오 병 욱 | 특수관계인 | 보통주 | 9,771 | 0.01 | 9,771 | 0.01 | - |
| 최 원 길 | 특수관계인 | 보통주 | 500 | 0.00 | 500 | 0.00 | - |
| 김 일 현 | 특수관계인 | 보통주 | 320 | 0.00 | 320 | 0.00 | - |
| 권 오 갑 | 특수관계인 | 보통주 | 238 | 0.00 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 김 정 래 | 특수관계인 | 보통주 | 377 | 0.00 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 김 외 현 | 특수관계인 | 보통주 | 404 | 0.00 | 404 | 0.00 | - |
| 안 병 종 | 특수관계인 | 보통주 | 260 | 0.00 | 260 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 16,204,875 | 21.32 | 16,204,260 | 21.32 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
| 합 계 | 16,204,875 | 21.32 | 16,204,260 | 21.32 | - | ||
| 최대주주명 : 정몽준 | 특수관계인의 수 : 8명 |
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