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[즉시분석] 우신시스템 5%↑···MRI점수 상위 8%
우신시스템6,600원, ▼-130원, -1.93%이 이틀만에 반등세다. 24일 오후 1시 55분 현재 전일보다 5.1% 상승한 2350원을 기록중이다.
자동차 차체 자동용접라인을 제조하는 우신시스템은 지난 1984년 설립돼 2002년에 증시에 상장된 업체다. 이 회사가 생산하는 차체 자동용접라인은 자동차 업체들이 자동차를 생산하는데 있어 필수품이며, 매출이 일회성으로 그치지 않고 꾸준히 발생하는 특성을 보인다. 차종별로 라인의 설비변경이 필요하기 때문이다. 보통 자동차 회사는 4~5년 주기로 신차를 개발하고 있다. 또한 매년 변형모델을 출시한다.
우신시스템은 설립이래 지속적인 연구개발을 통해 시장지배력을 높여왔다. 분기보고서에 따르면 회사는 자동용접라인의 국내시장 규모는 연간 1600억 내외로 추정하고 그중 자동차 회사가 외부업체에 맡기는 물량은 700~900억원으로 예상했다. 우신시스템은 지난해 350억원의 국내 매출을 기록했다. 금액으로 추산한 단순 점유율은 50% 내외다.
이 회사는 지난 1994년 이후 해외시장에 더욱 집중해 현재 해외 40개 자동차 업체에 제품을 공급하고 있다. 현재 국내 업체인 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 기아차, 등과 해외 업체인 중국, 인도 등의 자동차 업체를 고객사로 두고 있다. 올해 1분기 기준 수출비중은 65%다. 또한 회사는 자동차 부품사업에도 진출했다. 지난 2009년 GM으로부터 자동차 도어부품을 처음으로 수주했으며, 지속적으로 거래하고 있다. 매출비중은 자동용접라인 80.8%, 자동차 도어부품 19.2%다.
1분기 매출액은 220억원으로 전년 동기 대비 16% 감소했다. 매출 감소에 따른 고정비 부담으로 영업이익과 순이익은 적자전환 했다. 영업이익은 4억원 적자, 순이익은 2억원 적자로 집계됐다. 글로벌 금융위기에 따라 자동차 업체들의 설비투자가 감소했기 때문이다. 지난해 209억원을 올렸던 자동용접라인 부문은 177억원으로 18% 줄었다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 8%
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
자동차 차체 자동용접라인을 제조하는 우신시스템은 지난 1984년 설립돼 2002년에 증시에 상장된 업체다. 이 회사가 생산하는 차체 자동용접라인은 자동차 업체들이 자동차를 생산하는데 있어 필수품이며, 매출이 일회성으로 그치지 않고 꾸준히 발생하는 특성을 보인다. 차종별로 라인의 설비변경이 필요하기 때문이다. 보통 자동차 회사는 4~5년 주기로 신차를 개발하고 있다. 또한 매년 변형모델을 출시한다.
우신시스템은 설립이래 지속적인 연구개발을 통해 시장지배력을 높여왔다. 분기보고서에 따르면 회사는 자동용접라인의 국내시장 규모는 연간 1600억 내외로 추정하고 그중 자동차 회사가 외부업체에 맡기는 물량은 700~900억원으로 예상했다. 우신시스템은 지난해 350억원의 국내 매출을 기록했다. 금액으로 추산한 단순 점유율은 50% 내외다.
이 회사는 지난 1994년 이후 해외시장에 더욱 집중해 현재 해외 40개 자동차 업체에 제품을 공급하고 있다. 현재 국내 업체인 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 기아차, 등과 해외 업체인 중국, 인도 등의 자동차 업체를 고객사로 두고 있다. 올해 1분기 기준 수출비중은 65%다. 또한 회사는 자동차 부품사업에도 진출했다. 지난 2009년 GM으로부터 자동차 도어부품을 처음으로 수주했으며, 지속적으로 거래하고 있다. 매출비중은 자동용접라인 80.8%, 자동차 도어부품 19.2%다.
1분기 매출액은 220억원으로 전년 동기 대비 16% 감소했다. 매출 감소에 따른 고정비 부담으로 영업이익과 순이익은 적자전환 했다. 영업이익은 4억원 적자, 순이익은 2억원 적자로 집계됐다. 글로벌 금융위기에 따라 자동차 업체들의 설비투자가 감소했기 때문이다. 지난해 209억원을 올렸던 자동용접라인 부문은 177억원으로 18% 줄었다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 우신시스템의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 141위(상위 8%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현금 창출력 점수는 1점으로 낮다. 영업활동 현금흐름 (-), 재무활동 현금흐름 (+), 잉여현금흐름 (-) 인 점 등이 반영됐다. 잉여현금흐름은 순이익에서 유형자산 투자 등의 비용을 제외한 금액이다. 이 항목이 (-)면 잉여 현금이 회사 내부에 쌓이지 않는다는 의미다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 신영자산운용(이하 신영자산)은 한국투자밸류자산운용과 함께 우리나라 가치투자 기관의 양대산맥으로 불린다. 1956년 설립된 신영증권의 자회사로 1996년 출범했다. 총 수탁고는 2조913억원(7월 2일 국내 주식형 공모펀드 기준)이며 대표 펀드는 '마라톤펀드'다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.
[신규 보고 종목과 지분율 -2012.6.1~2012.6.30]
없음
[보유 종목과 지분율 -2012년 7월 11일 기준]
위닉스 17.18, 화천기공 15.55 신세계 I&C 14.72 삼영이엔씨 14.47
KC코트렐 12.78 세이브존I&C 12.43 WISCOM 11.66 NPC 11.20 한국공항 10.79
삼정펄프 10.11 한국단자 10.10 세보엠이씨 10.01 듀오백코리아 9.94
피에스케이 9.94 KCC건설 9.94 농심홀딩스 9.73 동성하이켐 9.37
진도 9.34 한신공영 9.00 영풍정밀 8.98 금화피에스시 8.86
경동가스 8.85 한진 8.36 건설화학 8.29 삼보판지 8.21 차이나그레이트 7.88
신영증권 7.68 KSS해운 7.64 E1 7.61 전북은행 7.51
백광소재 7.42 포스코강판 7.35 에스피지 7.2 삼영무역 7.04
신영와코루 6.86 에머슨퍼시픽 6.85 GⅡR 6.77 화천기계 6.70
KMH 6.59 제일연마 6.53 한국철강 6.45 태경산업 6.45 나라엠앤디 6.40
우신시스템 6.4 한국제지 6.21 삼영전자 6.17 환인제약 5.88
디씨엠 5.78 일진에너지 5.72 유신 5.72 신도리코 5.68 일신방직 5.49
한국알콜 5.38 태평양제약 5.28 TCC동양 5.26 삼익THK 5.17
동아타이어 5.1 기신정기 5.04 리바트 5.03 SJM 5.02 대덕전자 5.00
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.
[신규 보고 종목과 지분율 -2012.6.1~2012.6.30]
없음
[보유 종목과 지분율 -2012년 7월 11일 기준]
위닉스 17.18, 화천기공 15.55 신세계 I&C 14.72 삼영이엔씨 14.47
KC코트렐 12.78 세이브존I&C 12.43 WISCOM 11.66 NPC 11.20 한국공항 10.79
삼정펄프 10.11 한국단자 10.10 세보엠이씨 10.01 듀오백코리아 9.94
피에스케이 9.94 KCC건설 9.94 농심홀딩스 9.73 동성하이켐 9.37
진도 9.34 한신공영 9.00 영풍정밀 8.98 금화피에스시 8.86
경동가스 8.85 한진 8.36 건설화학 8.29 삼보판지 8.21 차이나그레이트 7.88
신영증권 7.68 KSS해운 7.64 E1 7.61 전북은행 7.51
백광소재 7.42 포스코강판 7.35 에스피지 7.2 삼영무역 7.04
신영와코루 6.86 에머슨퍼시픽 6.85 GⅡR 6.77 화천기계 6.70
KMH 6.59 제일연마 6.53 한국철강 6.45 태경산업 6.45 나라엠앤디 6.40
우신시스템 6.4 한국제지 6.21 삼영전자 6.17 환인제약 5.88
디씨엠 5.78 일진에너지 5.72 유신 5.72 신도리코 5.68 일신방직 5.49
한국알콜 5.38 태평양제약 5.28 TCC동양 5.26 삼익THK 5.17
동아타이어 5.1 기신정기 5.04 리바트 5.03 SJM 5.02 대덕전자 5.00
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위닉스 | 3,970원 | ▼40원 (-1%) | 298 | 20 | 33 | N/A | 0.89 | -2.8% |
| 신세계 I&C | 52,200원 | 0원 (0%) | 744 | 45 | 40 | 5.3 | 0.69 | 11.9% |
| 삼영이엔씨 | 6,130원 | ▼130원 (-2.1%) | 93 | 19 | 15 | 6.7 | 1.01 | 15.2% |
| 화천기공 | 42,500원 | ▼250원 (-0.6%) | 597 | 53 | 41 | 5.2 | 0.47 | 9.1% |
| KC코트렐 | 15,600원 | ▲150원 (1%) | 519 | 18 | 15 | 10.9 | 1.57 | 14.5% |
| 세이브존I&C | 2,565원 | 0원 (0%) | 420 | 71 | 41 | 6 | 0.41 | 6.8% |
| WISCOM | 4,100원 | ▼20원 (-0.5%) | 427 | 22 | 20 | 6.4 | 0.55 | 8.6% |
| NPC | 2,135원 | ▼65원 (-3%) | 577 | 42 | 32 | 6.9 | 0.67 | 9.7% |
| 한국공항 | 27,500원 | ▼200원 (-0.7%) | 1,001 | 14 | 37 | N/A | 0.35 | -8.7% |
| 삼정펄프 | 35,000원 | 0원 (0%) | 418 | 38 | 39 | 3.1 | 0.43 | 13.7% |
| 한국단자 | 21,800원 | ▲150원 (0.7%) | 1,001 | 91 | 82 | 7.9 | 0.63 | 8% |
| 듀오백코리아 | 4,180원 | ▲80원 (1.9%) | 135 | 3 | 7 | 9.9 | 0.51 | 5.1% |
| 세보엠이씨 | 3,150원 | ▼40원 (-1.3%) | 572 | 32 | 26 | 4 | 0.43 | 10.8% |
| 피에스케이 | 4,020원 | ▲115원 (2.9%) | 263 | 42 | 53 | 13.3 | 0.59 | 4.4% |
| KCC건설 | 26,150원 | ▼650원 (-2.4%) | 2,682 | 207 | 154 | 4.2 | 0.36 | 8.6% |
| 농심홀딩스 | 50,900원 | ▼100원 (-0.2%) | 200 | 192 | 185 | 18 | 0.46 | 2.5% |
| 삼보판지 | 25,000원 | ▼250원 (-1%) | 287 | 13 | 17 | 22.7 | 0.19 | 0.8% |
| 동성하이켐 | 4,975원 | ▼155원 (-3%) | 594 | 47 | 39 | 6.7 | 1.32 | 19.6% |
| 한신공영 | 7,190원 | ▼60원 (-0.8%) | 1,677 | 43 | 17 | 6.8 | 0.19 | 2.8% |
| 영풍정밀 | 10,800원 | ▲350원 (3.4%) | 236 | 27 | 23 | 10.3 | 0.66 | 6.4% |
| 금화피에스시 | 13,800원 | ▼100원 (-0.7%) | 211 | 30 | 25 | 5.8 | 1.09 | 18.9% |
| 경동가스 | 63,200원 | ▼700원 (-1.1%) | 6,422 | 328 | 291 | 3.5 | 0.51 | 14.3% |
| 한진 | 17,950원 | ▼400원 (-2.2%) | 2,959 | 91 | -1 | N/A | 0.28 | -2.6% |
| 진도 | 4,140원 | ▼145원 (-3.4%) | 501 | 110 | 81 | 5.2 | 0.52 | 10% |
| 건설화학 | 15,250원 | ▼550원 (-3.5%) | 722 | 54 | 47 | 5.8 | 0.45 | 7.8% |
| 차이나그레이트 | 1,215원 | ▼5원 (-0.4%) | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | |
| 우신시스템 | 2,335원 | ▲100원 (4.5%) | 220 | -4 | -2 | 5.9 | 0.46 | 7.9% |
| 신영증권 | 27,950원 | ▼850원 (-3%) | 1,088 | 9 | 0 | 5.1 | 0.31 | 6.1% |
| KSS해운 | 4,980원 | ▲20원 (0.4%) | 262 | 24 | 64 | 4.6 | 0.43 | 9.3% |
| E1 | 51,300원 | ▲500원 (1%) | 20,030 | 295 | 200 | 4.6 | 0.36 | 7.8% |
| 전북은행 | 4,415원 | ▼65원 (-1.4%) | 772 | 210 | 0 | 4.2 | 0.45 | 10.9% |
| 백광소재 | 18,900원 | ▼50원 (-0.3%) | 334 | 18 | 29 | 4.6 | 0.53 | 11.6% |
| 포스코강판 | 14,700원 | ▼300원 (-2%) | 2,138 | -88 | -70 | N/A | 0.42 | -11.2% |
| 에스피지 | 3,185원 | ▼15원 (-0.5%) | 249 | 11 | 5 | 12.9 | 0.72 | 5.6% |
| 삼영무역 | 7,530원 | ▲110원 (1.5%) | 672 | 12 | 93 | 8.1 | 0.71 | 8.7% |
| 신영와코루 | 92,700원 | 0원 (0%) | 947 | 97 | 85 | 5 | 0.33 | 6.7% |
| 에머슨퍼시픽 | 2,765원 | ▲55원 (2%) | 63 | -13 | -15 | N/A | 0.93 | -13.5% |
| GⅡR | 6,970원 | 0원 (0%) | 65 | 34 | 40 | 134.3 | 1.16 | 0.9% |
| 화천기계 | 23,750원 | ▼350원 (-1.4%) | 716 | 54 | 43 | 3.4 | 0.49 | 14.7% |
| KMH | 6,280원 | 0원 (0%) | 112 | 25 | 22 | 10.6 | 1.38 | 13% |
| 제일연마 | 5,170원 | ▼10원 (-0.2%) | 174 | 16 | 14 | 7.8 | 0.75 | 9.7% |
| 한국철강 | 25,750원 | ▼150원 (-0.6%) | 2,415 | -214 | -143 | N/A | 0.36 | -8.3% |
| 태경산업 | 3,010원 | ▼25원 (-0.8%) | 297 | 1 | 27 | 9.8 | 0.59 | 6% |
| 나라엠앤디 | 2,285원 | ▲5원 (0.2%) | 185 | 9 | 5 | 7 | 0.54 | 7.8% |
| 우신시스템 | 2,335원 | ▲100원 (4.5%) | 220 | -4 | -2 | 5.9 | 0.46 | 7.9% |
| 한국제지 | 18,500원 | ▼150원 (-0.8%) | 1,581 | 94 | 75 | 6.1 | 0.20 | 3.2% |
| 삼영전자 | 8,110원 | ▲10원 (0.1%) | 607 | 43 | 22 | 11 | 0.42 | 3.9% |
| 환인제약 | 6,350원 | 0원 (0%) | 247 | 38 | 34 | 8.8 | 0.79 | 9% |
| 디씨엠 | 9,040원 | ▼70원 (-0.8%) | 359 | 34 | 50 | 7.9 | 0.85 | 10.8% |
| 일진에너지 | 4,945원 | ▲5원 (0.1%) | 312 | 21 | 14 | 22.2 | 1.21 | 5.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[우신시스템] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차차체 자동용접 설비 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 신차 개발 및 년도별 변형모델 수요 증가로 차체 자동용접 라인설비 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 주력사업인 차체설비업은 경기변동의 영향이 크지 않은 편임 |
| 실적변수 | 완성차 업체의 신차개발 증가시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 자동차 차체부품 생산(GM 코리아 공급) |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[우신시스템] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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