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[핫스톡] 대원제약 2%↑…2Q 실적 개선 기대감
대원제약14,590원, ▲10원, 0.07%이 증권사로부터 호평을 받은 가운데 주가도 상승세다. 12일 오전 10시 5분 현재 전일 대비 3.1% 오른 5320원에 거래되고 있다.
이날 SK증권은 대원제약이 2분기 실적 호조에 이어 하반기에도 어닝서프라이즈를 지속할 것이라고 전망했다.
SK증권 전상용 연구원은 "약가 인하에 따라 1분기 매출이 부진했던 것과는 달리 2분기 매출은 1분기 중 3월재고조정에 따른 주문 감소가 4월 들어 급격하게 원상태로 회복되고 있으며, 수출 및 수탁확대와 고령화시장이 약가인하보다 빠르게 증가하고 있다"면서 "2분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 345억원(전분기 대비 +16%)과 28억원(+37%)을, 영업이익률도 6.9%에서 8.9%로 증가할 것"이라고 예상했다.
이어 "대원제약의 150여개 제품들은 노인성질환(고지혈증,당뇨,고혈압,관절염,항암보조제,발기부전제,보청기 등)에 관련된 제품들로, 약가인하에도 불구하고 급속히 진행되고 있는 고령화사회로 인해 실적이 개선세를 보일 것"이라며 "하반기 매출액은 전년 동기 대비 11% 증가한 766억원, 영업이익은 49% 늘어난 51억원을 기록할 것"이라고 전망했다.
전 연구원은 혁신형 제약사 선정에 따른 정부지원책과 보청기 수요 급증 추세에 따른 수혜도 입을 것으로 내다봤다.
[혁신형 제약사 선정 수혜 기업] 이슈와 수혜주
혁신형 제약사는 신약에 대한 연구개발 투자가 많은 제약사를 정부에서 집중 지원하기 위한 제약산업 육성법에 포함됐다. 혁신형 제약사 선정 심사는 2012년 6월 18일 발표됐다.
혁신형 제약사로 선정되면 약가우대, 법인세 50% 감면, 연구개발비 세금 혜택, 자금조달시 금융비용 지원 혜택을 받을 수 있다. 선정기준은 매출액 1000억 이상 제약사는 매출액 대비 연구개발비 비율 5% 이상, 1000억 미만은 7% 이상 또는 R&D 비용이 50억원 이상이어야 한다. 미국 또는 EU의 우수의약품제조관리기준(GMP) 시설을 보유한 기업은 3% 이상만 되도 충족요건에 해당한다.
혁신형 제약사들의 효력은 3년간 유지된다. 이들은 '혁신실행 3개년 계획'을 제출하고 이행실적을 평가 받아 3년 후 재지정 심사를 받는다. 혁신형 제약사는 R&D 투자 비율이 요건을 미달하거나, 불법 리베이트 제공 시 인증이 취소된다.
2012년 혁신형 제약사는 다음과 같다.
ㅇ 일반제약사(매출 1000억원 이상): 광동제약, 녹십자, 대웅제약, 대원제약, 동국제약, 동아제약, 동화약품, 보령제약, 부광약품, 삼진제약, 셀트리온, 신풍제약, 안국약품, 유한양행, 일동제약, 일양약품, 종근당, 태준제약, 유나이티드제약, 한독약품, 한미약품, 현대약품, CJ제일제당, JW중외제약, LG생명과학, SK케미칼
ㅇ 일반제약사(매출 1000억원 미만): 건일제약, 대화제약, 삼양바이오팜, 삼양제넥스, 에스티팜, 이수앱지스, 한국콜마, 한림제약, 한올바이오파마, Sk바이오팜
ㅇ 바이오 벤처사: 메디톡스, 바이넥스, 바이로메드, 비씨월드제약, 바이오니아, 크리스탈
ㅇ 외국계 제약사: 한국오츠카
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
혁신형 제약사로 선정되면 약가우대, 법인세 50% 감면, 연구개발비 세금 혜택, 자금조달시 금융비용 지원 혜택을 받을 수 있다. 선정기준은 매출액 1000억 이상 제약사는 매출액 대비 연구개발비 비율 5% 이상, 1000억 미만은 7% 이상 또는 R&D 비용이 50억원 이상이어야 한다. 미국 또는 EU의 우수의약품제조관리기준(GMP) 시설을 보유한 기업은 3% 이상만 되도 충족요건에 해당한다.
혁신형 제약사들의 효력은 3년간 유지된다. 이들은 '혁신실행 3개년 계획'을 제출하고 이행실적을 평가 받아 3년 후 재지정 심사를 받는다. 혁신형 제약사는 R&D 투자 비율이 요건을 미달하거나, 불법 리베이트 제공 시 인증이 취소된다.
2012년 혁신형 제약사는 다음과 같다.
ㅇ 일반제약사(매출 1000억원 이상): 광동제약, 녹십자, 대웅제약, 대원제약, 동국제약, 동아제약, 동화약품, 보령제약, 부광약품, 삼진제약, 셀트리온, 신풍제약, 안국약품, 유한양행, 일동제약, 일양약품, 종근당, 태준제약, 유나이티드제약, 한독약품, 한미약품, 현대약품, CJ제일제당, JW중외제약, LG생명과학, SK케미칼
ㅇ 일반제약사(매출 1000억원 미만): 건일제약, 대화제약, 삼양바이오팜, 삼양제넥스, 에스티팜, 이수앱지스, 한국콜마, 한림제약, 한올바이오파마, Sk바이오팜
ㅇ 바이오 벤처사: 메디톡스, 바이넥스, 바이로메드, 비씨월드제약, 바이오니아, 크리스탈
ㅇ 외국계 제약사: 한국오츠카
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[혁신형 제약사 선정 수혜 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아제약 | 86,800원 | ▼600원 (-0.7%) | 2,186 | 162 | 164 | 17.2 | 1.35 | 7.8% |
| 녹십자 | 143,500원 | 0원 (0%) | 1,513 | 192 | 151 | 25.6 | 2.35 | 9.2% |
| 종근당 | 20,350원 | ▲450원 (2.3%) | 1,042 | 103 | 70 | 5.8 | 0.76 | 13.1% |
| LG생명과학 | 35,100원 | ▼200원 (-0.6%) | 838 | -50 | -50 | 4 | 2.42 | 0.1% |
| 보령제약 | 13,900원 | ▼100원 (-0.7%) | 758 | 18 | 21 | 22.5 | 0.70 | 3.1% |
| 한미약품 | 71,600원 | ▲100원 (0.1%) | 1,138 | -65 | -74 | N/A | 1.93 | -5.8% |
| 셀트리온 | 30,000원 | ▲50원 (0.2%) | 798 | 434 | 415 | 30.5 | 5.61 | 18.4% |
| 유나이티드제약 | 5,720원 | ▲70원 (1.2%) | 350 | 75 | 60 | 4.2 | 0.74 | 17.6% |
| 현대약품 | 1,420원 | ▼5원 (-0.3%) | 264 | 5 | 2 | N/A | 0.39 | -0.2% |
| 안국약품 | 7,080원 | ▲70원 (1%) | 309 | 51 | 37 | 12.4 | 0.72 | 5.8% |
| 한올바이오파마 | 8,270원 | ▲40원 (0.5%) | 179 | -1 | -5 | N/A | 6.11 | -30.5% |
| 대웅제약 | 24,300원 | ▲100원 (0.4%) | 1,723 | 126 | 119 | 5.5 | 0.76 | 13.8% |
| 유한양행 | 127,500원 | ▲2,500원 (2%) | 1,665 | 80 | 270 | 17.4 | 1.27 | 7.3% |
| JW중외제약 | 12,900원 | 0원 (0%) | 1,022 | 54 | 2 | N/A | 0.80 | -6.4% |
| 일동제약 | 6,500원 | ▲30원 (0.5%) | 745 | -45 | 0 | 10.7 | 0.54 | 5% |
| 동화약품 | 5,400원 | ▲10원 (0.2%) | 544 | 25 | 19 | 11.8 | 0.66 | 5.6% |
| 대원제약 | 5,350원 | ▲160원 (3.1%) | 298 | 21 | 15 | 9.4 | 0.71 | 7.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[대원제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 전문의약품(치료제)을 전문으로 생산하는 제약사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 제약산업은 고령화 및 만성 질환의 증가로 꾸준한 성장세 기록 ㅇ 전문의약품 시장은 |
| 경기변동 | 계절 및 기후변화에 약간의 매출변동 발생 |
| 주요제품 | ㅇ 제품: 진해거담제, 고지혈증 치료제 등 150여종 (매출 비중 87%) ㅇ 상품 (매출 비중 12%) |
| 원재료 | 주로 국내에서 매입 |
| 실적변수 | 신약 출시에 따라 매출성장 |
| 리스크 | ㅇ 약가인하 등 정부규제 ㅇ 유사한 제품군의 갖춘 업체들과의 경쟁심화 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대원제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대원제약] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 백승호 | 본 인 | 보통주 | 1,997,926 | 15.48 | 1,997,926 | 15.48 | - |
| 백승열 | 친인척 | 보통주 | 1,843,286 | 14.28 | 1,843,286 | 14.28 | - |
| 김정희 | 친인척 | 보통주 | 667,380 | 5.17 | 667,380 | 5.17 | - |
| 양재진 | 친인척 | 보통주 | 591,610 | 4.58 | 591,610 | 4.58 | - |
| 백해선 | 친인척 | 보통주 | 66,180 | 0.51 | 66,180 | 0.51 | - |
| 윤경실 | 친인척 | 보통주 | 55,134 | 0.43 | 55,134 | 0.43 | - |
| 남경우 | 친인척 | 보통주 | 45,124 | 0.35 | 45,124 | 0.35 | - |
| 윤성욱 | 친인척 | 보통주 | 59,134 | 0.46 | 59,134 | 0.46 | - |
| 백인성 | 친인척 | 보통주 | 6,890 | 0.05 | 6,890 | 0.05 | - |
| 백인영 | 친인척 | 보통주 | 6,890 | 0.05 | 6,890 | 0.05 | - |
| 백인재 | 친인척 | 보통주 | 6,700 | 0.05 | 6,700 | 0.05 | - |
| 백인환 | 친인척 | 보통주 | 7,000 | 0.05 | 7,000 | 0.05 | - |
| 김정현 | 계열사임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 125,668 | 0.97 | - |
| 대원제약 | 자사주 | 보통주 | 300,000 | 2.32 | 151,852 | 1.18 | - |
| 계 | 보통주 | 5,653,254 | 43.79 | 5,630,774 | 43.62 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
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