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[미리분석] 이라이콤, 주식MRI 상위 9%
12일 개장을 앞두고 이라이콤의 주가 향방이 주목된다. 이라이콤의 주가는 전일 2.8% 하락한 1만3700원에 거래를 마치며 이틀 연속 하락했다.
이 회사의 주가는 지난 6월 4일 1만2250원을 기록하며 연중 최저가를 기록한 후 반등, 6월 30일 종가 기준 17%반등했다. 하지만 7월 들어 5% 하락했다.
이 회사의 주가는 지난 6월 4일 1만2250원을 기록하며 연중 최저가를 기록한 후 반등, 6월 30일 종가 기준 17%반등했다. 하지만 7월 들어 5% 하락했다.
지난 2일 한화증권은 하반기부터 이라이콤의 실적 개선이 기대된다고 밝혔다. 한화증권 김희성 연구원은 "이라이콤은 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, 애플, 아마존 등 대형 고객사를 갖고있다"며 "3분기 출시 예정인 '아이폰4S'의 후속모델 출시로 이라이콤의 BLU 납품량이 늘어나면서 실적이 호전될 것"이라고 전망했다.
이라이콤은 2011년 기준 국내 1위, 세계 3위의 중소형 백 라이트 유닛(Back Light Unit) 제조 업체다. BLU는 자체발광 능력이 없는 LCD 패널 뒤쪽에서 빛을 내는 LCD 부품이다. 스마트 기기 수요가 대부분이라 이들의 출하량이 늘어나면 실적이 좋아진다.
스마트 기기 판매 확대 추세는 당분간 지속될 것으로 보인다. 시장조사기관 IDC(Internet Data Coperation)는 1분기 세계 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 42.5% 성장했다고 밝혔다. 또한, 올 1분기 태블릿 PC 출하량은 전년 동기 대비 120% 늘어났다고 발표했다.
스마트 기기 판매 확대 추세는 당분간 지속될 것으로 보인다. 시장조사기관 IDC(Internet Data Coperation)는 1분기 세계 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 42.5% 성장했다고 밝혔다. 또한, 올 1분기 태블릿 PC 출하량은 전년 동기 대비 120% 늘어났다고 발표했다.
스마트폰 시장 확대에 힘입어 이라이콤의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 34% 증가한 1237억원, 영업이익은 81% 증가한 86억원을 기록했다. 순이익도 73억으로 87% 상승했다.
BLU는 제품 특성상 LCD패널 제조업체와 제품개발에서 공동참여가 이뤄지며, 지속적인 부품 개선 및 기술개발을 위해 긴밀한 협력관계를 맺는다. 이라이콤과 협력관계에 있는 LCD 패널 업체로는 삼성 모바일 디스플레이와 LG디스플레이가 있다. 이라이콤의 주요 매출처는 스마트기기 생산업체다. 납품처로는 삼성과 애플, 노키아, HTC를, 태블릿 PC는 삼성과 아마존 등 국내·외를 가리지 않고 다양하다.
이라이콤의 1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 5.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.4배, 자기자본이익률(ROE)는 24%다. 이 회사의 5년 평균 PER은 14배, PBR은 1.4배, ROE는 15%다. PER과 PBR은 낮을수록 저평가된 것으로, ROE는 높을수록 수익성이 높은 기업으로 판단한다.
BLU는 제품 특성상 LCD패널 제조업체와 제품개발에서 공동참여가 이뤄지며, 지속적인 부품 개선 및 기술개발을 위해 긴밀한 협력관계를 맺는다. 이라이콤과 협력관계에 있는 LCD 패널 업체로는 삼성 모바일 디스플레이와 LG디스플레이가 있다. 이라이콤의 주요 매출처는 스마트기기 생산업체다. 납품처로는 삼성과 애플, 노키아, HTC를, 태블릿 PC는 삼성과 아마존 등 국내·외를 가리지 않고 다양하다.
이라이콤의 1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 5.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.4배, 자기자본이익률(ROE)는 24%다. 이 회사의 5년 평균 PER은 14배, PBR은 1.4배, ROE는 15%다. PER과 PBR은 낮을수록 저평가된 것으로, ROE는 높을수록 수익성이 높은 기업으로 판단한다.
▷ 주식MRI 분석 결과 상위 9%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 이라이콤의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 149위(상위 9%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
이라이콤의 현금 창출력 점수는 0점이다. 이는 영업활동현금흐름이 장부상 순이익에 비해 낮고, 지난해 3분기 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름이 마이너스를 기록한 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터 : 이노칩, 와이솔
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터 : 이노칩, 와이솔
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터플렉스 | 57,600원 | ▲2,100원 (3.8%) | 1,400 | 134 | 132 | 19.7 | 3.07 | 15.6% |
| 이녹스 | 19,550원 | ▲450원 (2.4%) | 321 | 49 | 39 | 15.9 | 2.62 | 16.5% |
| 플렉스컴 | 8,930원 | ▲200원 (2.3%) | 801 | 57 | 63 | 9.4 | 1.49 | 15.8% |
| 대덕전자 | 11,550원 | ▼300원 (-2.5%) | 1,706 | 194 | 170 | 12 | 1.44 | 12% |
| 비에이치 | 7,960원 | ▲10원 (0.1%) | 417 | 33 | 29 | 14.1 | 1.83 | 13% |
| 아모텍 | 5,780원 | ▼30원 (-0.5%) | 264 | 22 | 8 | N/A | 0.51 | -0.3% |
| KH바텍 | 7,600원 | ▲220원 (3%) | 512 | 30 | 27 | 16.1 | 0.58 | 3.6% |
| 액트 | 3,435원 | ▼90원 (-2.5%) | 162 | 9 | 8 | 6.6 | 1.57 | 23.7% |
| 코리아써키트 | 15,450원 | ▲900원 (6.2%) | 963 | 59 | 51 | 33.4 | 1.49 | 4.5% |
| 디에이피 | 3,700원 | ▲10원 (0.3%) | 663 | 58 | 40 | 16.4 | 1.48 | 9% |
| 실리콘웍스 | 30,300원 | ▼200원 (-0.7%) | 860 | 78 | 92 | 14.5 | 2.20 | 15.2% |
| 이라이콤 | 13,700원 | ▼400원 (-2.8%) | 1,237 | 86 | 74 | 5.7 | 1.36 | 24.1% |
| 우주일렉트로 | 21,100원 | ▲300원 (1.4%) | 365 | 22 | 19 | 24.1 | 1.43 | 5.9% |
| 멜파스 | 19,400원 | ▲700원 (3.7%) | 592 | 23 | 16 | 36.9 | 2.37 | 6.4% |
| 일진디스플 | 15,250원 | ▲350원 (2.4%) | 1,180 | 130 | 143 | 11 | 4.08 | 37% |
| 에스맥 | 11,550원 | ▼50원 (-0.4%) | 1,125 | 100 | 77 | 5.1 | 2.21 | 43.1% |
| LG이노텍 | 89,500원 | ▼500원 (-0.6%) | 12,010 | 144 | 288 | N/A | 1.36 | -9.4% |
| 캠시스 | 1,675원 | ▲55원 (3.4%) | 493 | 43 | 37 | 11.7 | 0.70 | 6% |
| 파트론 | 12,400원 | ▲50원 (0.4%) | 1,308 | 129 | 109 | 12.5 | 3.05 | 24.4% |
| 삼성SDI | 141,500원 | ▲1,500원 (1.1%) | 11,830 | 69 | 140 | 2 | 1.16 | 0% |
| 유아이디 | 5,740원 | ▲40원 (0.7%) | 126 | 32 | 26 | 8 | 2.37 | 29.7% |
| 태양기전 | 12,650원 | 0원 (0%) | 531 | 42 | 29 | 10.3 | 1.38 | 13.4% |
| 이수페타시스 | 4,810원 | ▲140원 (3%) | 780 | 74 | 53 | 13.6 | 1.28 | 9.4% |
| 인탑스 | 16,650원 | ▼550원 (-3.2%) | 1,092 | 56 | 187 | 4.4 | 0.50 | 11.2% |
| 신양 | 7,200원 | ▼180원 (-2.4%) | 209 | -14 | -15 | 11.7 | 1.22 | 10.5% |
| 자화전자 | 13,100원 | ▲450원 (3.6%) | 681 | 52 | 50 | 15.3 | 1.64 | 10.7% |
| 하이소닉 | 3,770원 | ▼25원 (-0.7%) | 114 | 4 | 4 | 13.2 | 0.79 | 6% |
| 옵트론텍 | 9,460원 | ▲60원 (0.6%) | 174 | 25 | 15 | 20.6 | 2.31 | 11.2% |
| 이노칩 | 11,450원 | ▲100원 (0.9%) | 198 | 51 | 56 | 7.8 | 2.26 | 28.8% |
| 와이솔 | 12,300원 | 0원 (0%) | 206 | 46 | 47 | 11.6 | 2.74 | 23.6% |
| 엘디티 | 4,480원 | ▼220원 (-4.7%) | 83 | 4 | 4 | 8.5 | 1.31 | 15.4% |
| 크로바하이텍 | 5,620원 | ▲260원 (4.8%) | 242 | 16 | 15 | 30.5 | 1.79 | 5.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[이라이콤] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰용 TFT-LCD BLU 제조 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 중국을 중심으로한 신흥시장에서의 모바일 기기 보급률 확대에 힘입어 소형 LCD 수요가 향후에도 꾸준히 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 경기 민감 산업으로 전방산업(휴대폰 단말기 제조)의 생산량에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | LCD용 BLU : LCD 광원 역할 (매출 비중 62.9%) |
| 원재료 | LED ASS'Y : (매입 비중 52.5%) |
| 실적변수 | ㅇ 휴대폰 판매량 증가 시 수혜 (삼성전자 비중 높음) ㅇ 환율 상승 시 수혜 |
| 신규사업 | 해당사항 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이라이콤] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이라이콤] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김중헌 | 본인 | 보통주 | 4,644,541 | 38.1 | 4,644,541 | 38.1 | - |
| 이근영 | 배우자 | 보통주 | 999,453 | 8.2 | 999,453 | 8.2 | - |
| 이훈용 | 임원 | 보통주 | 90,836 | 0.8 | 90,836 | 0.8 | - |
| 계 | 보통주 | 5,734,830 | 47.1 | 5,734,830 | 47.1 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | ||
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