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[강세업종]콘덴서 업체 상승세..삼화콘덴서 5%↑
콘덴서(캐파시터) 밸류체인에 속한 업체들이 상승세다. 10일 오전 9시 29분 현재 삼화콘덴서26,950원, ▲350원, 1.32%는 전일 대비 5.1% 상승한 6110원을 기록중이다. 필코전자는 1.4% 오른 1450원, 뉴인텍497원, ▼-1원, -0.2%은 0.9% 오른 1570원에 각각 거래되고 있다.
[콘덴서(캐파시터) 밸류체인] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 콘덴서는 회로에서 전기를 축적하는 부품으로 전자기기의 필수부품이다. 2011년 TV 시장 침체에도 콘덴서용 증착필름 가격은 상승했다. 증착필름은 2차전지, 태양전지에도 사용되기 때문이다. 증착필름은 폴리프로필렌 필름에 금속막을 얇게 입혀 만든다.
콘덴서용 폴리프로필렌 필름은 삼영화학이, 금속막을 입힌 증착필름은 성문전자가 국내시장에서 독점적 지위를 가진다. 삼영화학은 원재료인 폴리프로필렌을 사우디 회사인 보레알리스(Borealis)에서 수입한다.
콘덴서 밸류체인에 관련된 기업들은 대체로 수출 비중이 80% 정도로 높다. 따라서 환율이 상승하면 영업실적이 개선된다.
[콘덴서 필름 밸류체인]
폴리프로필렌(PP)→PP 필름→금속막 증착 필름→콘덴서 생산
폴리프로필렌 공급: BOREALIS(사우디 회사)
폴리프로필렌 필름 공급: 삼영화학(국내 90% 점유)
금속막 증착 필름 공급: 성문전자(국내 70%, 세계 20% 점유)
필름콘덴서 제조: 삼화콘덴서, 필코전자, 성호전자, 뉴인텍
콘덴서용 폴리프로필렌 필름은 삼영화학이, 금속막을 입힌 증착필름은 성문전자가 국내시장에서 독점적 지위를 가진다. 삼영화학은 원재료인 폴리프로필렌을 사우디 회사인 보레알리스(Borealis)에서 수입한다.
콘덴서 밸류체인에 관련된 기업들은 대체로 수출 비중이 80% 정도로 높다. 따라서 환율이 상승하면 영업실적이 개선된다.
[콘덴서 필름 밸류체인]
폴리프로필렌(PP)→PP 필름→금속막 증착 필름→콘덴서 생산
폴리프로필렌 공급: BOREALIS(사우디 회사)
폴리프로필렌 필름 공급: 삼영화학(국내 90% 점유)
금속막 증착 필름 공급: 성문전자(국내 70%, 세계 20% 점유)
필름콘덴서 제조: 삼화콘덴서, 필코전자, 성호전자, 뉴인텍
[콘덴서(캐파시터) 밸류체인] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼영화학 | 4,000원 | 0원 (0%) | 462 | 45 | 35 | 6.2 | 1.08 | 17.4% |
| 성문전자 | 1,925원 | ▼10원 (-0.5%) | 111 | 1 | 1 | 8.2 | 0.82 | 10% |
| 삼화콘덴서 | 6,060원 | ▲250원 (4.3%) | 282 | 1 | -2 | 204.6 | 1.32 | 0.6% |
| 필코전자 | 1,445원 | ▲15원 (1.1%) | 118 | 5 | 3 | N/A | 0.50 | -12.8% |
| 성호전자 | 1,425원 | ▲5원 (0.3%) | 206 | 5 | 2 | 21.3 | 0.78 | 3.6% |
| 뉴인텍 | 1,565원 | ▲10원 (0.6%) | 108 | -8 | -12 | N/A | 2.12 | -3.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[삼화콘덴서] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 유일의 콘덴서 종합 메이커로 거의 모든 종류의 콘덴서를 제조 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ콘덴서는 총생산의 70% 이상을 수출 ㅇ디지털가전의 보급, 하이브리드 자동차 시장의 확대로 콘덴서 시장은 성장하는 추세 |
| 경기변동 | 디스플레이 판매량 및 환율에 영향 |
| 주요제품 | ㅇ적층세라믹콘덴서(MLCC) : (매출 비중 39%) ㅇ필름콘덴서(FC) : (매출 비중 28%) ㅇ디스크세라믹콘덴서(DCC) : (매출 비중 12%) |
| 원재료 | ㅇ파우더 : 삼성정밀화학으로부터 공급 (매입 비중 19%) ㅇ외부전극 : 일본 스미모토(Sumimoto) 로부터 공급 (매입 비중 19%) ㅇ PP-R : 일본 신에츠화학(Shin-Etsu) 으로부터 공급 (매입 비중 12%) |
| 실적변수 | ㅇIT기기 수요 증가시 수혜 ㅇ환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ원자재 단가 인상 ㅇ전방사업인 디스플레이 산업 불황 |
| 신규사업 | 전기자동차용 세라믹 콘덴서, 정지형 무효전력보상장치시장 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼화콘덴서] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼화콘덴서] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오영주 | 본인 | 보통주 | 1,980,198 | 19.05 | 1,980,198 | 19.05 | - |
| 오동선 | 부 | 보통주 | 100,000 | 0.96 | 100,000 | 0.96 | - |
| 오영호 | 제 | 보통주 | 453,832 | 4.37 | 453,832 | 4.37 | - |
| 삼화전기(주) | 관계회사 | 보통주 | 154,675 | 1.49 | 154,675 | 1.49 | - |
| 한국제이씨씨(주) | 관계회사 | 보통주 | 662,045 | 6.37 | 662,045 | 6.37 | - |
| 삼화전자공업(주) | 관계회사 | 보통주 | 107,904 | 1.04 | 107,904 | 1.04 | - |
| 삼화콘덴서공업(주) | 자사주 | 보통주 | 134,000 | 1.29 | 134,000 | 1.29 | - |
| 계 | 보통주 | 3,592,654 | 34.56 | 3,592,654 | 34.56 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 3,592,654 | 34.56 | 3,592,654 | 34.56 | - | ||
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