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[핫스톡] 수산중공업 9%↑…2Q 실적 개선 기대감
수산중공업1,877원, ▲17원, 0.91%이 증권사로부터 호평을 받은 가운데 주가도 듭등세다. 26일 오전 9시 28분 현재 전일 대비 9.1% 오른 1805원에 거래되고 있다.
이날 우리투자증권 김영옥 연구원은 "2분기 유압브레이커의 판매는 계절적 성수기와 더불어 판매망을 지속적으로 넓힌 결과 꾸준한 매출이 발생하고 있다"면서 "지역별로 보면 중동쪽 판매가 활발하게 이뤄지고 있고, 기타 지역 판매 또한 점차 증가하는 국면"이라고 설명했다.
이어 "올해 2분기 크레인 부문 매출액은 110억원을 상회, 전년 동기 대비 약 3배 가까이 증가할 것"이라며 "크레인은 이미 러시아내 딜러쉽 시장에서 독보적 시장 지위를 확립해 가파른 판매량 증가로 귀결되고 있다"고 진단했다.
김 연구원은 "2분기 예상 실적은 매출액 372억원(전분기 대비 +10%), 영업이익 70억원(+35%), 순이익 56억원(+27%)로 전망된다면서 "2012년 예상 주가수익배수(PER)는 4.5배로 기계업체 평균(9.8배) 대비 53% 할인된 수준"이라고 분석했다.
한편 수산중공업은 유압브레이커 국내 1위 회사다. 유압브레이커는 유압의 힘으로 암반이나 콘크리트를 파쇄하는 기계다. 국내 경쟁사로는 현대에버다임9,660원, ▲200원, 2.11% 등이 있다.
[공작 및 건설 기계 관련 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 공작기계는 '기계를 만드는 기계'로 불린다. 크게 금속을 절단하는 절삭공구와 모양을 바꾸는 성형기계로 구분한다.
기계 산업은 산업 전반의 설비투자에 실적이 연관돼 호경기에 후행하고, 불경기에 선행하는 특징을 가진다. 중국이 글로벌 건설 중장비 수요의 50%를 차지하며 가장 큰 수요처로 부상하면서 국내 기계 산업과의 연관성도 높아지고 있다.
[관련 기업]
절삭가공기 : 두산인프라코어, 현대위아, 화천기공, 이엠코리아, 한국정밀기계, 넥스턴, SMEC
기타 공장기계 : SIMPAC, 삼익THK, TPC, 에스에프에이, 우진세렉스
절삭공구 : 와이지-원, 일진다이아
굴삭기 : 동양기전, 대창단조, 흥국, 진성티이씨, 동일금속, 수산중공업, 에버다임, 삼원테크, 두산인프라코어
기계 산업은 산업 전반의 설비투자에 실적이 연관돼 호경기에 후행하고, 불경기에 선행하는 특징을 가진다. 중국이 글로벌 건설 중장비 수요의 50%를 차지하며 가장 큰 수요처로 부상하면서 국내 기계 산업과의 연관성도 높아지고 있다.
[관련 기업]
절삭가공기 : 두산인프라코어, 현대위아, 화천기공, 이엠코리아, 한국정밀기계, 넥스턴, SMEC
기타 공장기계 : SIMPAC, 삼익THK, TPC, 에스에프에이, 우진세렉스
절삭공구 : 와이지-원, 일진다이아
굴삭기 : 동양기전, 대창단조, 흥국, 진성티이씨, 동일금속, 수산중공업, 에버다임, 삼원테크, 두산인프라코어
[공작 및 건설 기계 관련 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산인프라코어 | 18,300원 | ▼50원 (-0.3%) | 13,278 | 1,106 | 585 | 10.4 | 1.77 | 17.1% |
| 현대위아 | 167,500원 | ▼2,000원 (-1.2%) | 14,708 | 1,049 | 757 | 17.2 | 3.03 | 17.6% |
| 화천기공 | 44,300원 | ▼200원 (-0.5%) | 597 | 53 | 41 | 5.4 | 0.49 | 9.1% |
| 이엠코리아 | 4,265원 | ▼85원 (-1.9%) | 202 | 1 | 5 | 38.9 | 1.27 | 3.3% |
| 한국정밀기계 | 15,550원 | 0원 (0%) | 199 | -1 | 2 | 24.8 | 0.84 | 3.4% |
| SMEC | 2,790원 | ▲30원 (1.1%) | 332 | 8 | 1 | 12.3 | 0.92 | 7.5% |
| SIMPAC | 4,990원 | ▲5원 (0.1%) | 513 | 71 | 72 | 6.5 | 0.91 | 14% |
| 삼익THK | 5,700원 | 0원 (0%) | 512 | 21 | 50 | 6.7 | 1.04 | 15.5% |
| TPC | 2,850원 | ▼50원 (-1.7%) | 475 | 23 | 23 | 11.4 | 1.37 | 12% |
| 에스에프에이 | 55,200원 | ▲300원 (0.6%) | 1,003 | 197 | 172 | 12.6 | 2.91 | 23.1% |
| 우진플라임 | 4,630원 | ▼10원 (-0.2%) | 350 | 30 | 22 | 5 | 0.66 | 13.2% |
| 와이지-원 | 11,950원 | 0원 (0%) | 700 | 107 | 65 | 10.5 | 1.82 | 17.4% |
| 일진다이아 | 7,210원 | ▼70원 (-1%) | 228 | 32 | 25 | 7.7 | 1.30 | 16.8% |
| 동양기전 | 13,150원 | ▼150원 (-1.1%) | 1,648 | 104 | 169 | 14 | 1.73 | 12.3% |
| 대창단조 | 38,800원 | ▼450원 (-1.1%) | 895 | 120 | 94 | 3.5 | 1.04 | 30.2% |
| 흥국 | 4,390원 | ▼110원 (-2.4%) | 207 | 10 | 5 | 6 | 0.77 | 12.7% |
| 진성티이씨 | 10,550원 | 0원 (0%) | 487 | 51 | 30 | 11.9 | 3.82 | 32.2% |
| 동일금속 | 12,700원 | 0원 (0%) | 286 | 55 | 43 | 7.3 | 1.21 | 16.6% |
| 수산중공업 | 1,800원 | ▲145원 (8.8%) | 337 | 52 | 44 | 5.9 | 1.20 | 20.4% |
| 에버다임 | 5,060원 | ▼20원 (-0.4%) | 542 | 45 | 49 | 4.4 | 0.77 | 17.5% |
| 삼원테크 | 2,680원 | ▲35원 (1.3%) | 150 | 29 | 18 | 31.9 | 0.84 | 2.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[수산중공업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 유압브레이커, 트럭크래인 제조업체. 유압브레이커 국내 점유율 1위 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ내수 건설중장비는 완전경쟁 시장으로 국내외 저가제품에 의한 가격 경쟁이 심함 ㅇ국내를 포함한 선진시장은 건설기계 공급량이 포화상태로, 중동·동남아·남미 등 신흥국 시장 공략이 성장의 관건임 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내외 건설경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 유압브레이커 : 암반 파쇄에 사용됨 (매출 비중 70%) ㅇ 트럭크레인 (매출 비중 29%) |
| 원재료 | ㅇ 피스톤 ㅇ 실린더 |
| 실적변수 | ㅇ 국내외 부동산 경기 회복시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 경기민감형 산업에 집중된 사업 구조. 호황기와 침체기의 실적 격차가 매우 클 수 있음 ㅇ 환율 하락시 수익성 악화 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[수산중공업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[수산중공업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정석현 | 본인 | 보통주 | 14,800,000 | 29.34 | 14,800,000 | 29.34 | - |
| 안정재 | 친인척 | 보통주 | 281,830 | 0.56 | 281,830 | 0.56 | - |
| 정보윤 | 친인척 | 보통주 | 771,380 | 1.53 | 771,380 | 1.53 | - |
| 정은아 | 친인척 | 보통주 | 500,140 | 0.99 | 500,140 | 0.99 | - |
| 정은주 | 친인척 | 보통주 | 401,950 | 0.80 | 401,950 | 0.80 | - |
| 이민선 | 친인척 | 보통주 | 25,207 | 0.05 | 25,207 | 0.05 | - |
| 한무권 | 친인척 | 보통주 | 225,000 | 0.45 | 225,000 | 0.45 | - |
| 안태종 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.00 | 36,350 | 0.07 | - |
| 유부금 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.00 | 48,610 | 0.10 | - |
| 석원산업㈜ | 계열사 | 보통주 | 10,075,880 | 19.97 | 10,075,880 | 19.97 | - |
| 플러스기술㈜ | 계열사 | 보통주 | 742,007 | 1.47 | 742,007 | 1.47 | - |
| 계 | 보통주 | 27,832,394 | 55.15 | 27,908,354 | 55.32 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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