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[즉시분석] 디에이피 5%…'스마트폰 판매 증가 수혜'
[아이투자 형재혁] 인쇄회로기판 제조업체 디에이피2,145원, ▲20원, 0.94%가 2일 연속 상승세다.
21일 오전 10시 44분 현재 5% 오른 3920원에 거래되고 있다.
디에이피의 1분기 매출액은 663억원으로 지난해 동기보다 47% 늘었다. 영업이익은 57억5800만원으로 147%, 순이익은 40억4000만원으로 66% 늘었다. 이는 스마트폰 판매 급증에 따라 휴대폰용 메인보드 기판(HDI PCB) 판매가 늘어난 결과로 풀이된다.
1분기 연환산 기준 주가수익배수(PER)은 17.9배로 5년 평균인 6.2배보다 높다. 주가순자산배수(PBR)도 1.6배로 5년 평균인 1배보다 높다.
디에이피는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%에 주로 납품하는 휴대폰용 인쇄회로기판(PCB) 제조업체다. 인쇄회로기판은 반도체, 콘덴서 등 전자칩을 끼울 수 있는 기판으로, 효율적인 전기배선 설계로 IT제품 성능을 높이고 제품 크기를 줄이는 역할을 한다.
한편, 디에이피는 지난해 6월 LED 메탈 PCB 제조를 시설 투자를 완료했다. 총 투자규모는 355억원으로 2010년 자기자본의 70%에 달한다.
◆ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 27%
다만, 재무 안전성 점수가 2점으로 낮은 편이다. 이는 올해 1분기 부채비율이 293%를 기록한 점 등이 반영된 결과다.
또한, 밸류에이션 점수도 0점으로 낮다. 이는 현재 PER과 PBR이 5년 평균보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
21일 오전 10시 44분 현재 5% 오른 3920원에 거래되고 있다.
디에이피의 1분기 매출액은 663억원으로 지난해 동기보다 47% 늘었다. 영업이익은 57억5800만원으로 147%, 순이익은 40억4000만원으로 66% 늘었다. 이는 스마트폰 판매 급증에 따라 휴대폰용 메인보드 기판(HDI PCB) 판매가 늘어난 결과로 풀이된다.
1분기 연환산 기준 주가수익배수(PER)은 17.9배로 5년 평균인 6.2배보다 높다. 주가순자산배수(PBR)도 1.6배로 5년 평균인 1배보다 높다.
디에이피는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%에 주로 납품하는 휴대폰용 인쇄회로기판(PCB) 제조업체다. 인쇄회로기판은 반도체, 콘덴서 등 전자칩을 끼울 수 있는 기판으로, 효율적인 전기배선 설계로 IT제품 성능을 높이고 제품 크기를 줄이는 역할을 한다.
한편, 디에이피는 지난해 6월 LED 메탈 PCB 제조를 시설 투자를 완료했다. 총 투자규모는 355억원으로 2010년 자기자본의 70%에 달한다.
◆ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 27%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 디에이피의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 14점으로 전체 상장기업 중 472위
(상위 27%)를 차지했다.
다만, 재무 안전성 점수가 2점으로 낮은 편이다. 이는 올해 1분기 부채비율이 293%를 기록한 점 등이 반영된 결과다.
또한, 밸류에이션 점수도 0점으로 낮다. 이는 현재 PER과 PBR이 5년 평균보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터, : 이노칩, 와이솔
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터, : 이노칩, 와이솔
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터플렉스 | 59,400원 | ▲2,500원 (4.4%) | 1,400 | 134 | 132 | 19.5 | 3.04 | 15.6% |
| 이녹스 | 20,800원 | ▲800원 (4%) | 321 | 49 | 39 | 16.3 | 2.68 | 16.5% |
| 플렉스컴 | 9,150원 | ▲280원 (3.2%) | 801 | 57 | 63 | 9.4 | 1.48 | 15.8% |
| 대덕전자 | 12,200원 | ▲300원 (2.5%) | 1,706 | 194 | 170 | 12.3 | 1.48 | 12% |
| 비에이치 | 8,670원 | ▲170원 (2%) | 417 | 33 | 29 | 14.5 | 1.88 | 13% |
| 아모텍 | 5,330원 | ▼10원 (-0.2%) | 264 | 22 | 8 | N/A | 0.47 | -0.3% |
| KH바텍 | 6,310원 | ▲110원 (1.8%) | 512 | 30 | 27 | 13.1 | 0.48 | 3.6% |
| 액트 | 3,295원 | 0원 (0%) | 162 | 9 | 8 | 6.4 | 1.51 | 23.7% |
| 코리아써키트 | 14,600원 | ▲400원 (2.8%) | 963 | 59 | 51 | 30.7 | 1.37 | 4.5% |
| 디에이피 | 3,920원 | ▲150원 (4%) | 663 | 58 | 40 | 16.7 | 1.51 | 9% |
| 실리콘웍스 | 28,900원 | ▼50원 (-0.2%) | 860 | 78 | 92 | 13.8 | 2.11 | 15.2% |
| 이라이콤 | 14,600원 | ▲450원 (3.2%) | 1,237 | 86 | 74 | 5.8 | 1.41 | 24.1% |
| 우주일렉트로 | 24,500원 | ▼100원 (-0.4%) | 365 | 22 | 19 | 28.1 | 1.67 | 5.9% |
| 멜파스 | 18,800원 | ▲400원 (2.2%) | 592 | 23 | 16 | 35 | 2.25 | 6.4% |
| 일진디스플 | 13,850원 | ▲450원 (3.4%) | 1,180 | 130 | 143 | 9.7 | 3.59 | 37% |
| 에스맥 | 12,200원 | ▲350원 (3%) | 1,125 | 100 | 77 | 5.3 | 2.27 | 43.1% |
| LG이노텍 | 91,500원 | ▲900원 (1%) | 12,010 | 144 | 288 | N/A | 1.38 | -9.4% |
| 캠시스 | 1,665원 | ▲65원 (4.1%) | 493 | 43 | 37 | 11.1 | 0.67 | 6% |
| 파트론 | 11,400원 | ▲200원 (1.8%) | 1,308 | 129 | 109 | 8.7 | 2.12 | 24.4% |
| 삼성SDI | 154,500원 | ▼1,000원 (-0.6%) | 11,830 | 69 | 140 | 3 | 1.27 | 0% |
| 유아이디 | 5,100원 | ▼50원 (-1%) | 126 | 32 | 26 | 7.2 | 2.12 | 29.7% |
| 태양기전 | 13,650원 | ▼50원 (-0.4%) | 531 | 42 | 29 | 11.2 | 1.50 | 13.4% |
| 이수페타시스 | 4,995원 | ▲90원 (1.8%) | 780 | 74 | 53 | 13.9 | 1.30 | 9.4% |
| 인탑스 | 17,650원 | ▲100원 (0.6%) | 1,092 | 56 | 187 | 4.7 | 0.52 | 11.2% |
| 신양 | 5,500원 | ▲20원 (0.4%) | 209 | -14 | -15 | 8.9 | 0.93 | 10.5% |
| 자화전자 | 12,200원 | ▼50원 (-0.4%) | 681 | 52 | 50 | 14.3 | 1.53 | 10.7% |
| 하이소닉 | 3,785원 | ▼115원 (-3%) | 114 | 4 | 4 | 13.6 | 0.82 | 6% |
| 옵트론텍 | 8,820원 | ▲220원 (2.6%) | 174 | 25 | 15 | 18.7 | 2.10 | 11.2% |
| 이노칩 | 12,950원 | 0원 (0%) | 198 | 51 | 56 | 8.9 | 2.56 | 28.8% |
| 와이솔 | 12,950원 | ▲200원 (1.6%) | 206 | 46 | 47 | 12 | 2.84 | 23.6% |
| 엘디티 | 4,070원 | ▼10원 (-0.3%) | 83 | 4 | 4 | 7.7 | 1.19 | 15.4% |
| 크로바하이텍 | 5,290원 | ▲10원 (0.2%) | 242 | 16 | 15 | 28.6 | 1.68 | 5.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[디에이피] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰용 인쇄회로기판(PCB) 제조 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ스마트폰 보급 확산으로 휴대폰용 인쇄회로기판(PCB) 수요는 증가할 것으로 전망 ㅇPCB는 첨단기술 분야인 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도 확대 적용될 전망 |
| 경기변동 | ㅇ휴대폰 경기동향에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇPCB: 이동통신단말기용 인쇄회로기판, 기타 전자제품용 인쇄회로기판 (매출 비중 99%) |
| 원재료 | ㅇRCC: PCB 외층 원판 외. 두산전자 등에서 구입 (매입 비중 33%) ㅇ약품류: 부식을 통하여 회로형성 역할 외. 희성금속 등에서 구입 (매입 비중 36%) ㅇ외주가공비: 금천전자 등에 외주 (매입 비중 27%) |
| 실적변수 | ㅇ스마트폰 판매 증가시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ유동비율이 52%로 낮고, 부채비율이 292%로 높음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디에이피] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디에이피] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이성헌 | 본인 | 보통주 | 3,037,160 | 13.35 | 3,037,160 | 13.35 | - |
| 최봉윤 | 특수관계인중 임원 | 보통주 | 72,399 | 0.32 | 72,399 | 0.32 | - |
| 박영호 | 특수관계인중 임원 | 보통주 | 7,000 | 0.03 | 7,000 | 0.03 | - |
| 이범용 | 특수관계인중 임원 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | - |
| 김성수 | 특수관계인중 임원 | 보통주 | 5,000 | 0.02 | 8,600 | 0.03 | - |
| 계 | 보통주 | 3,122,559 | 13.73 | 3,126,159 | 13.74 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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