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[즉시분석] 유진테크 5%↑, 주식MRI 상위 1%
[아이투자 형재혁] 해외 증시 훈풍에 코스닥지수가 1% 가까이 오르는 가운데 유진테크35,350원, ▲1,900원, 5.68%가 강세다.
20일 오전 10시 1분 현재 5.3% 오른 1만9800원에 거래되고 있다.
지난해 사상 최대 실적을 기록한 유진테크는 올해도 양호한 실적 성장세를 지속했다. 매출액은 752억원으로 지난해 동기보다 146%, 영업이익은 186억원으로 197%, 순이익은 150억원으로 194% 늘었다. 매출과 이익 모두 2010년 한해 실적과 맞먹는 규모다. 이는 국내 반도체 업체들의 공정 미세화 투자 확대와 대만향 수출이 늘어난 결과로 풀이된다.
1분기 연환산 기준(최근 4분기 실적 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 11.3배로 2009년 흑자 전환 후 3년 평균인 13.8배보다 낮다. 주가순자산배수(PBR)는 4.6배로 3년 평균인 3.8배보다 높다. 자기자본이익률(ROE)은 40%로 3년 평균인 30%보다 높다.
유진테크는 반도체 전(前)공정에 사용하는 화학기상증착장비(CVD)를 제조하는 회사다. CVD는 반도체 전공정에서 가스의 화학 반응으로 만들어진 입자를 웨이퍼 표면에 쏘아 절연막이나 전도성막을 형성시키는 장비다. 이 과정을 통해 형성된 얇은 막은 보호막 역할을 한다.
유진테크는 화학기증착장비 중 '저압화학기상증착' 방식 장비(LP-CVD)를 만든다. 기존 배치식 장비는 고온에서 장시간 공정을 수행해야 하고, 미세먼지가 발생해 수율이 낮다는 문제점이 있었다. 하지만 유진테크의 매엽식 LP-CVD는 이러한 문제점을 효과적으로 해결할 수 있는 반도체 미세화, 박막화에 적합해 수요가 크게 느는 추세다.
20일 오전 10시 1분 현재 5.3% 오른 1만9800원에 거래되고 있다.
지난해 사상 최대 실적을 기록한 유진테크는 올해도 양호한 실적 성장세를 지속했다. 매출액은 752억원으로 지난해 동기보다 146%, 영업이익은 186억원으로 197%, 순이익은 150억원으로 194% 늘었다. 매출과 이익 모두 2010년 한해 실적과 맞먹는 규모다. 이는 국내 반도체 업체들의 공정 미세화 투자 확대와 대만향 수출이 늘어난 결과로 풀이된다.
1분기 연환산 기준(최근 4분기 실적 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 11.3배로 2009년 흑자 전환 후 3년 평균인 13.8배보다 낮다. 주가순자산배수(PBR)는 4.6배로 3년 평균인 3.8배보다 높다. 자기자본이익률(ROE)은 40%로 3년 평균인 30%보다 높다.
유진테크는 반도체 전(前)공정에 사용하는 화학기상증착장비(CVD)를 제조하는 회사다. CVD는 반도체 전공정에서 가스의 화학 반응으로 만들어진 입자를 웨이퍼 표면에 쏘아 절연막이나 전도성막을 형성시키는 장비다. 이 과정을 통해 형성된 얇은 막은 보호막 역할을 한다.
유진테크는 화학기증착장비 중 '저압화학기상증착' 방식 장비(LP-CVD)를 만든다. 기존 배치식 장비는 고온에서 장시간 공정을 수행해야 하고, 미세먼지가 발생해 수율이 낮다는 문제점이 있었다. 하지만 유진테크의 매엽식 LP-CVD는 이러한 문제점을 효과적으로 해결할 수 있는 반도체 미세화, 박막화에 적합해 수요가 크게 느는 추세다.
한편, 유진테크는 삼성전자, 인텔, TSMC, IBM, 글로벌파운드리 등과 함게 450mm(18인치) 웨이퍼 개발에 국내 CP-CVD 업체로는 유일하게 참여하고 있다.
◆ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유진테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 23점으로 전체 상장기업 중 2위(상위
1%)를 차지했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 7,490원 | ▲60원 (0.8%) | 213 | -223 | -247 | N/A | 1.28 | -19.6% |
| DMS | 3,195원 | ▲65원 (2.1%) | 151 | -159 | -149 | N/A | 0.42 | -7.5% |
| 에버테크노 | 3,530원 | ▲25원 (0.7%) | 83 | -35 | -38 | N/A | 0.53 | -3.9% |
| 참엔지니어링 | 2,385원 | ▲25원 (1.1%) | 114 | -58 | -49 | 9.6 | 0.73 | 7.6% |
| 케이씨텍 | 3,795원 | ▲80원 (2.1%) | 208 | 15 | 20 | 10.9 | 0.68 | 6.2% |
| 엘오티베큠 | 5,720원 | ▲50원 (0.9%) | 242 | 40 | 32 | 10.4 | 1.15 | 11% |
| 유진테크 | 19,800원 | ▲1,000원 (5.3%) | 752 | 187 | 151 | 10.8 | 4.40 | 40.6% |
| 테스 | 8,070원 | ▲120원 (1.5%) | 234 | 34 | 45 | 8.3 | 1.27 | 15.3% |
| 국제엘렉트릭 | 18,200원 | ▲100원 (0.6%) | 1,306 | 191 | 157 | 6.7 | 2.38 | 26.6% |
| 에스티아이 | 2,360원 | ▲60원 (2.6%) | 265 | 24 | 23 | 3.1 | 1.10 | 36% |
| 미래컴퍼니 | 17,600원 | ▲700원 (4.1%) | 270 | 44 | 41 | 7.9 | 2.08 | 26.5% |
| 프로텍 | 8,100원 | 0원 (0%) | 149 | 30 | 30 | 3.6 | 1.09 | 30.2% |
| 유니테스트 | 2,730원 | ▲5원 (0.2%) | 211 | 53 | 49 | 4 | 1.19 | 30.1% |
| 탑엔지니어링 | 5,000원 | 0원 (0%) | 200 | 23 | 24 | 6.4 | 0.54 | 8.5% |
| 시그네틱스 | 3,220원 | ▲10원 (0.3%) | 623 | 22 | 24 | 21.2 | 1.75 | 8.3% |
| 하나마이크론 | 8,540원 | ▼100원 (-1.2%) | 577 | -40 | -33 | 64.1 | 1.25 | 1.9% |
| STS반도체 | 5,800원 | ▲30원 (0.5%) | 944 | 30 | 1 | 21.6 | 1.18 | 5.5% |
| 디아이 | 1,585원 | ▼30원 (-1.9%) | 68 | -12 | -6 | N/A | 0.49 | -3.8% |
| ISC | 7,610원 | ▲10원 (0.1%) | 85 | 26 | 20 | 6.3 | 0.93 | 14.8% |
| 리노공업 | 23,700원 | ▼200원 (-0.8%) | 172 | 67 | 55 | 9.7 | 1.87 | 19.3% |
| 고영 | 26,400원 | ▲600원 (2.3%) | 191 | 38 | 34 | 14.5 | 3.09 | 21.3% |
| 프롬써어티 | 1,910원 | ▲15원 (0.8%) | 71 | -14 | -29 | N/A | 0.52 | -12.8% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,300원 | 0원 (0%) | 70 | 15 | 13 | 4.9 | 1.18 | 24% |
| 신성이엔지 | 1,685원 | 0원 (0%) | 353 | 25 | 21 | 2.6 | 0.33 | 12.9% |
| 케이엠 | 2,745원 | ▲20원 (0.7%) | 209 | 7 | 7 | 8 | 0.49 | 6% |
| 삼우이엠씨 | 733원 | ▲30원 (4.3%) | 311 | 21 | 4 | N/A | 0.48 | -57.9% |
| 휴먼텍코리아 | 665원 | ▲5원 (0.8%) | 334 | 8 | 0 | N/A | 0.86 | -173.8% |
| 티씨케이 | 11,800원 | ▼150원 (-1.3%) | 125 | 24 | 21 | 12.5 | 1.92 | 15.4% |
| 세진전자 | 2,210원 | ▲10원 (0.5%) | 113 | 2 | -3 | N/A | 0.47 | -9.8% |
| OCI머티리얼즈 | 42,750원 | ▲400원 (0.9%) | 679 | 163 | 108 | 7.3 | 1.36 | 18.6% |
| GST | 3,690원 | ▲10원 (0.3%) | 256 | 40 | 37 | 4.8 | 0.96 | 19.8% |
| 한양이엔지 | 6,900원 | ▲100원 (1.5%) | 784 | 36 | 24 | 11.4 | 1.50 | 13.1% |
| 이오테크닉스 | 35,800원 | 0원 (0%) | 354 | 24 | 25 | 28.8 | 2.40 | 8.3% |
| 테크윙 | 6,900원 | 0원 (0%) | 127 | 2 | 7 | 166.5 | 2.20 | 1.3% |
| 제이티 | 6,860원 | ▼50원 (-0.7%) | 150 | 4 | 2 | 10.3 | 2.42 | 23.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[유진테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 전(前)공정장비 LP-CVD 전문 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇIT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요 또한 꾸준할 것으로 전망 ㅇ반도체 장비산업은 다품종 소량체체, 3~4년 마다 새로운 장비 교체 수요 발생 |
| 경기변동 | ㅇ경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ㅇ경기에 따른 실적 변동이 반도체 제조업체보다 큼 |
| 주요제품 | LP-CVD : 반도체 전공정 저압화학기상증착 장비 (매출 비중 95%) *반응가스간의 화학반응으로 형성된 입자들을 웨이퍼 표면에 증착해 절연막이나 전도성 박막을 형성 |
| 원재료 | ㅇ플랫폼 : 웨이퍼 이송장치. Brooks로부터 조달 (매입 비중 29%) ㅇ히터 : 웨이퍼를 고온으로 유지하기 위한 챔버 내부 부속품. NHK, Sansho로부터 조달 (매입 비중 10%) |
| 실적변수 | ㅇ전방산업(IT,반도체) 경기 호황시 수혜 ㅇ환율 상승시 수혜 ㅇ삼성전자, 하이닉스의 미세공정화 비중 확대 시 수혜 |
| 리스크 | 반도체 제조업체의 설비투자 계획에 따라 실적 변동 큼 |
| 신규사업 | 전(前)공정 장비 국산화 연구, 개발 지속 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유진테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유진테크] 주요주주
| 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수(지분율) | 변동 원인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 증 가 | 감 소 | 기말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 주식수 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 엄평용 | 본인 | 보통주 | 4,763,385 | 36.97 | 142,901 | 4,906,286 | 36.98 | 무상증자 | |
| 김창술 | 처남 | 보통주 | 210,564 | 1.63 | 6,316 | 19,233 | 197,647 | 1.49 | 무상증자,장내처분 |
| 박민이 | 처남댁 | 보통주 | 32,181 | 0.25 | 965 | 33,146 | 0.25 | 무상증자 | |
| 김성우 | 비등기임원 | 보통주 | 13,004 | 0.10 | 390 | 13,394 | 0.10 | 무상증자 | |
| 우상호 | 비등기임원 | 보통주 | 3,000 | 0.02 | 90 | 3,090 | - | - | 임원퇴임 |
| 주경진 | 비등기임원 | 보통주 | 58,835 | 0.46 | 1,765 | 60,600 | 0.46 | 무상증자 | |
| 이영준 | 비등기임원 | 보통주 | 17,737 | 0.14 | 532 | 18,269 | - | - | 임원퇴임 |
| 김종관 | 비등기임원 | 보통주 | 4,195 | 0.03 | 125 | 3,120 | 1,200 | 0.01 | 무상증자등 |
| 신승우 | 비등기임원 | 보통주 | 15,000 | 0.11 | 450 | 5,000 | 10,450 | 0.08 | 무상증자 |
| 김명제 | 비등기임원 | 보통주 | - | - | 5,000 | - | 5,000 | 0.04 | 신규선임 |
| 계 | 보통주 | 5,117,901 | 39.72 | 158,534 | 48,712 | 5,227,723 | 39.40 | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 5,117,901 | 39.72 | 158,534 | 48,712 | 5,227,723 | 39.40 | |||
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