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파트론, 목표가 2만원 신규제시···"갤럭시S3 수혜주"

12.06/07 08:43

강우람

[아이투자 강우람] KTB투자증권은 지난 5일 파트론7,150원, ▲20원, 0.28%에 대해 분석을 시작하면서 매수 투자의견과 목표주가 2만원을 제시했다. 전일 종가는 1만3550원이다.

파트론은 휴대폰에 들어가는 카메라모듈, 안테나 등을 만드는 회사다. 삼성전자가 생산하는 스마트폰 카메라모듈의 50%를 공급한다.

KTB투자증권은 파트론이 갤럭시S3 판매 호조시 최대 수혜주로 지목했다. KTB투자증권 장우용 연구원은 "파트론은 '갤럭시S3'에 카메라모듈과 메인안테나를 공급중"이라며 "갤럭시S3 판매 호조시 실족 호조가 예상된다"고 설명했다.

파트론에 투자의견을 제시한 7개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 1만7943원이다. 최고가는 2만원, 최저가는 1만5000원이다.

[투자포인트]
-'갤럭시S3' 판매 호조시 수혜주

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.

시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.

핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.

[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터, : 이노칩, 와이솔

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
인터플렉스	51,200원	▲2,250원 (4.6%)	5,177	404	311	25.9	2.86	12.4%
이녹스	18,750원	▲300원 (1.6%)	321	49	39	15.3	2.51	16.5%
플렉스컴	7,340원	▲140원 (1.9%)	1,759	101	69	7.7	1.55	11.8%
대덕전자	10,350원	▲250원 (2.5%)	1,706	194	170	10.7	1.29	12%
비에이치	7,560원	▲120원 (1.6%)	417	33	29	12.9	1.67	13%
아모텍	5,630원	▼100원 (-1.8%)	264	22	8	N/A	0.50	-0.3%
KH바텍	5,360원	▲30원 (0.6%)	512	30	27	11.3	0.41	3.6%
액트	2,895원	▼20원 (-0.7%)	162	9	8	5.6	1.32	23.7%
코리아써키트	11,600원	▲450원 (4%)	963	59	51	25.1	1.12	4.5%
디에이피	3,375원	▼25원 (-0.7%)	663	58	40	15	1.35	9%
실리콘웍스	23,200원	▲250원 (1.1%)	860	78	92	11.1	1.69	15.2%
이라이콤	12,700원	▲450원 (3.7%)	1,237	86	74	5.3	1.27	24.1%
우주일렉트로	23,400원	▲500원 (2.2%)	1,450	106	101	26.7	1.60	6.9%
멜파스	17,500원	▲300원 (1.7%)	592	23	16	32.7	2.10	6.4%
일진디스플	11,600원	▲850원 (7.9%)	1,180	130	143	8.4	3.10	37%
에스맥	10,350원	▲370원 (3.7%)	1,125	100	77	4.6	1.98	43.1%
LG이노텍	75,500원	▲2,200원 (3%)	12,010	144	288	N/A	1.15	-9.4%
캠시스	1,440원	▲5원 (0.3%)	493	43	37	10	0.60	6%
파트론	13,500원	▲550원 (4.3%)	1,308	129	109	10.5	2.56	24.4%
삼성SDI	150,000원	▲1,000원 (0.7%)	11,830	69	140	3	1.23	0%
유아이디	4,350원	▼180원 (-4%)	126	32	26	6	1.79	29.7%
태양기전	12,100원	▲400원 (3.4%)	531	42	29	9.9	1.32	13.4%
이수페타시스	4,585원	▲65원 (1.4%)	780	74	53	13	1.22	9.4%
인탑스	15,700원	▼200원 (-1.3%)	1,092	56	187	4.2	0.47	11.2%
신양	5,030원	▼150원 (-2.9%)	209	-14	-15	8.2	0.86	10.5%
자화전자	9,800원	▲80원 (0.8%)	681	52	50	11.4	1.23	10.7%
하이소닉	3,775원	▼65원 (-1.7%)	114	4	4	13.2	0.79	6%
옵트론텍	8,070원	▼30원 (-0.4%)	174	25	15	17.6	1.97	11.2%
이노칩	12,300원	▼200원 (-1.6%)	198	51	56	8.4	2.43	28.8%
와이솔	11,800원	▲150원 (1.3%)	206	46	47	11.1	2.63	23.6%
엘디티	3,705원	▲140원 (3.9%)	83	4	4	7	1.08	15.4%
크로바하이텍	4,405원	▲25원 (0.6%)	242	16	15	23.9	1.40	5.9%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[파트론] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 휴대폰용 핵심부품 제조업체
사업환경	ㅇ 서유럽·미국과 국내시장은 교체수요 중심 ㅇ 중국 등 신흥국은 보급율 낮아 핸드폰 수요는 늘어날 전망 ㅇ LTE 방식의 4세대 휴대폰이 급성장 중
경기변동	ㅇ 이동통신 경기에 민감 ㅇ 스마트폰 출하량에 영향을 받음
실적변수	ㅇ 삼성전자, LG전자, 팬택 등 스마트폰 출하량 증가 시 수혜
신규사업	ㅇ RF(고주파)모듈·광마우스·센서류·마이크 등 준비 ㅇ 대부분 스마트폰·테블릿PC·스마트TV·노트북 등 스마트기기 핵심부품

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[파트론] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,308	3,599	2,326	1,922
영업이익(보고서)	129	375	363	333
영업이익률(%)	9.9%	10.4%	15.6%	17.3%
영업이익(K-GAAP)	99	372	363	333
영업이익률(%)	7.6%	10.3%	15.6%	17.3%
순이익(지배)	109	323	237	241
순이익률(%)	8.3%	9%	10.2%	12.5%

주요투자지표
이시각 PER	10.47
이시각 PBR	2.56
이시각 ROE	24.44%
5년평균 PER	18.79
5년평균 PBR	4.04
5년평균 ROE	22.33%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[파트론] 최신 투자 정보

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