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실리콘웍스, 목표가 3만3500원 유지···"영업익 51%↑"

12.06/04 07:07

김구민

[아이투자 김구민] SK증권은 지난 1일 실리콘웍스의 올해 실적은 지난해 대비 개선될 것으로 전망했다. 목표주가 3만3500원과 투자의견 매수는 유지했다.

SK증권이 예상한 실리콘웍스의 올해 매출액은 1104억원, 영업이익은 117억원이다. 전년 동기 대비 각각 27%, 51% 증가한 수치다. 2분기부터 반영된 뉴 아이패드 부품 공급에 따른 것이다.

이 증권사 조진호 연구원은 "올해 아이패드 판매량은 지난해 대비 51% 증가한 6200만대로 추정한다"며 "실리콘웍스의 실적 성장도 이어질 것"이라고 말했다. 또한 올해 영업이익률도 지난해 대비 1.4%P 증가한 10%를 기록할 것으로 예상했다.

실리콘웍스에 최근 3개월간 목표가를 제시한 6개 증권사의 목표주가 컨센서스는 1일 현재 4만3000원이다.

[투자포인트]
-뉴 아이패드 납품으로 실적 성장 기대

[아이패드3 관련 종목] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 애플이 3월 7일(현지시각) 미국 샌프란시스코에서 미디어 대상 이벤트를 열고 아이패드3(뉴 아이패드)를 출시했다. 아이패드3는 애플이 1년 만에 내놓는 아이패드 신제품이다. 아이패드3의 가격은 499달러로 정해졌다.

아이패드3는 디스플레이 해상도가 4배 높아졌다. 또한 LTE(4G), 음성을 받아 쓸 수 있는 기능이 지원된다. 배터리 수명 역시 길어졌고, 카메라 화소수도 높아졌다. 다만 하드웨어 개선으로 무게는 아이패드2 보다 50g 정도 무겁다.

아이패드3 출시로 국내 주식시장에서도 부품을 공급하는 업체들에 대한 관심이 높아지고 있다.

[관련 종목]
삼성SDI: 폴리머 타입 2차전지 공급
LGD: 애플 '레티나 디스플레이' 공급 1위
LG이노텍: 카메라 모듈 공급
인터플렉스: 애플에 연성회로기판(FPCB) 공급
엘비세미콘: 애플에 디스플레이 드라이버 집적회로(DDI) 공급
실리콘웍스: 태블릿PC 패널용 드라이버 IC, 타이밍 콘트롤러 공급
유아이디: 아이패드3에 PLS코팅기술 채용

[아이패드3 관련 종목] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
삼성SDI	153,500원	▲500원 (0.3%)	11,830	69	140	3	1.26	0%
LG디스플레이	21,150원	▲250원 (1.2%)	59,557	-2,263	-1,751	N/A	0.80	-10.6%
LG이노텍	77,600원	▼1,700원 (-2.1%)	12,010	144	288	N/A	1.18	-9.4%
인터플렉스	52,100원	▼500원 (-0.9%)	5,177	404	311	26.4	2.91	12.4%
엘비세미콘	2,440원	▼30원 (-1.2%)	255	19	13	N/A	1.30	-5.3%
실리콘웍스	25,000원	0원 (0%)	860	78	92	11.9	1.82	15.2%
유아이디	4,910원	▼55원 (-1.1%)	126	32	26	6.8	2.03	29.7%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[실리콘웍스] 투자 체크 포인트

기업개요	디스플레이용 반도체 설계 전문 기업
사업환경	아이패드 등 태블릿 PC 성장으로 핵심 반도체 수요 증가
경기변동	경기에 민감한 산업으로 모니터, 스마트폰, 태블릿PC 판매량에 영향을 받음
실적변수	ㅇ수출 비중이 99%로 환율 상승시 수혜 ㅇ아이패드 판매량 증가시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[실리콘웍스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	860	3,013	2,570	1,892
영업이익(보고서)	78	254	371	362
영업이익률(%)	9.1%	8.4%	14.4%	19.1%
영업이익(K-GAAP)	75	253	371	362
영업이익률(%)	8.7%	8.4%	14.4%	19.1%
순이익(지배)	92	333	404	385
순이익률(%)	10.7%	11.1%	15.7%	20.3%

주요투자지표
이시각 PER	11.93
이시각 PBR	1.82
이시각 ROE	15.24%
5년평균 PER	18.46
5년평균 PBR	2.92
5년평균 ROE	6.86%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[실리콘웍스] 최신 투자 정보

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