아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 한국사이버 5%↑, 4년 EPS성장률 62%
[아이투자 형재혁] 온·오프라인 전자결제 서비스 업체 한국사이버결제가 강세다.
4일 오후 2시 30분 현재 5.5% 오른 7460원에 거래되고 있다.
지난해 한국사이버의 매출액은 1136억원으로 전년보다 36% 늘었다. 영업이익은 63억원6000만원으로 62%, 순이익(연결 지배지분)은 76억6000만원으로 40% 늘었다. 회사 측에 따르면 전자상거래 시장 확대, 소셜커머스 등의 신규 서비스 매출 증가에 힘입어 실적이 크게 늘었다. 올해 1분기 실적은 아직 발표되지 않았다.
현재 주가수익배수(PER)는 11.5배로 4년 평균인 10.5배보다 높게 거래되고 있다. 최근 4년 연평균 주당순이익(EPS)성장률은 62%였다.
주가순자산배수도 3.6배로 4년 평균인 2.5배보다 높게 거래되고 있다. 자기자본이익률(ROE)은 31%로 4년 평균인 25%보다 약 6%P 상승했다.
한국사이버결제는 온·오프라인 전자결제 서비스 전문회사다. 가맹 계약을 맺은 판매처에서 신용카드, 휴대폰, 계좌이체로 구매가 이뤄지면 구매자의 결제정보를 카드사, 통신사, 은행 등에 보내 결제를 완료한다. 이 과정에서 얻는 결제수수료가 주 수익원이다. KG이니시스9,200원, ▲100원, 1.1%, KG모빌리언스4,175원, ▼-40원, -0.95%, 다날3,060원, ▼-95원, -3.01%, 나이스정보통신18,290원, ▲110원, 0.61%, 한국정보통신8,180원, ▲20원, 0.25% 등이 있다.
1999년부터 활성화되기 시작한 전자상거래는 지난 10년간 연평균 15%의 성장세를 지속했다. 이에 따라 한국사이버결제도 꾸준히 실적이 늘었다. 2003년 290억원이었던 매출은 8년 만에 3.9배 늘어 지난해 1136억원을 기록했다. 영업이익은 5.5배 늘어난 61억원, 순이익은 16.6배 늘어난 83억원을 기록했다.
앞으로 근거리무선통신(NFC) 전자지갑이 전자상거래 규모 확대에 기여할 것으로 기대된다. NFC는 전자태그(RFID)의 하나로 10cm의 가까운 거리에서 단말기 간 데이터를 전송하는 기술을 말한다. NFC 전자지갑은 말 그대로 NFC 기술을 활용한 전자결제로 스마트폰에 탑재할 수 있어 전자결제 서비스 회사들의 미래성장 사업이다.
한국사이버결제는 온·오프라인 및 모든 결제 수단을 아우르는 통합 결제 시스템을 확보하고 있다. NFC결제는 오프라인 매장에서 스마트폰의 NFC 솔루션을 통해 모바일 신용카드를 결제하는 방식이다. 따라서 온라인과 오프라인 양자가 연계돼야 하고, 전자결제 종합 백화점이라 할 수 있는 한국사이버결제가 강점을 가질 수 있을 것으로 기대된다.
◆ 주식MRI 분석결과, 상위 13%
4일 오후 2시 30분 현재 5.5% 오른 7460원에 거래되고 있다.
지난해 한국사이버의 매출액은 1136억원으로 전년보다 36% 늘었다. 영업이익은 63억원6000만원으로 62%, 순이익(연결 지배지분)은 76억6000만원으로 40% 늘었다. 회사 측에 따르면 전자상거래 시장 확대, 소셜커머스 등의 신규 서비스 매출 증가에 힘입어 실적이 크게 늘었다. 올해 1분기 실적은 아직 발표되지 않았다.
현재 주가수익배수(PER)는 11.5배로 4년 평균인 10.5배보다 높게 거래되고 있다. 최근 4년 연평균 주당순이익(EPS)성장률은 62%였다.
주가순자산배수도 3.6배로 4년 평균인 2.5배보다 높게 거래되고 있다. 자기자본이익률(ROE)은 31%로 4년 평균인 25%보다 약 6%P 상승했다.
한국사이버결제는 온·오프라인 전자결제 서비스 전문회사다. 가맹 계약을 맺은 판매처에서 신용카드, 휴대폰, 계좌이체로 구매가 이뤄지면 구매자의 결제정보를 카드사, 통신사, 은행 등에 보내 결제를 완료한다. 이 과정에서 얻는 결제수수료가 주 수익원이다. KG이니시스9,200원, ▲100원, 1.1%, KG모빌리언스4,175원, ▼-40원, -0.95%, 다날3,060원, ▼-95원, -3.01%, 나이스정보통신18,290원, ▲110원, 0.61%, 한국정보통신8,180원, ▲20원, 0.25% 등이 있다.
1999년부터 활성화되기 시작한 전자상거래는 지난 10년간 연평균 15%의 성장세를 지속했다. 이에 따라 한국사이버결제도 꾸준히 실적이 늘었다. 2003년 290억원이었던 매출은 8년 만에 3.9배 늘어 지난해 1136억원을 기록했다. 영업이익은 5.5배 늘어난 61억원, 순이익은 16.6배 늘어난 83억원을 기록했다.
앞으로 근거리무선통신(NFC) 전자지갑이 전자상거래 규모 확대에 기여할 것으로 기대된다. NFC는 전자태그(RFID)의 하나로 10cm의 가까운 거리에서 단말기 간 데이터를 전송하는 기술을 말한다. NFC 전자지갑은 말 그대로 NFC 기술을 활용한 전자결제로 스마트폰에 탑재할 수 있어 전자결제 서비스 회사들의 미래성장 사업이다.
한국사이버결제는 온·오프라인 및 모든 결제 수단을 아우르는 통합 결제 시스템을 확보하고 있다. NFC결제는 오프라인 매장에서 스마트폰의 NFC 솔루션을 통해 모바일 신용카드를 결제하는 방식이다. 따라서 온라인과 오프라인 양자가 연계돼야 하고, 전자결제 종합 백화점이라 할 수 있는 한국사이버결제가 강점을 가질 수 있을 것으로 기대된다.
◆ 주식MRI 분석결과, 상위 13%
|
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한국사이버결제의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업
|
중 231위(상위 13%)를 차지했다. [근거리 무선통신(NFC) 구축] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 근거리 무선통신(NFC)은 10cm 이내 가까운 거리에 활용되는 무선 통신 기술을 말한다. NFC의 주 서비스 영역은 비접촉 결제(모바일 결제,대중교통 이용), RFID, 파일전송에 활용된다.
2011년 11월 10일 서울 명동에서 '명동 NFC존' 이 오픈했다. 명동 NFC존에는 스타벅스, 카페베네, 훼미리마트 등 명동 일대 200여개 매장에 NFC 모바일 결제 시스템이 설치됐다. NFC칩이 탑재된 스마트폰을 사용하면 현금이나 신용카드가 없어도 NFC존에서 쇼핑, 영화, 커피를 마시는 게 가능하다.
[근거리 무선통신 구축 수혜주]
- 전자결제 : SK C&C, 다날, 모빌리언스, 한국사이버결제, 한솔인티큐브
- NFC USIM 칩 : 솔라시아(SKT, KT향 USIM 납품), 유비벨록스(SKT향 USIM 납품), 코나아이(KT향 USIM 납품)
- NFC 안테나 : 파트론(NFC 탑재 휴대폰 안테나 제조)
* 코나아이는 케이비티에서 사명 변경 -2012.3월
2011년 11월 10일 서울 명동에서 '명동 NFC존' 이 오픈했다. 명동 NFC존에는 스타벅스, 카페베네, 훼미리마트 등 명동 일대 200여개 매장에 NFC 모바일 결제 시스템이 설치됐다. NFC칩이 탑재된 스마트폰을 사용하면 현금이나 신용카드가 없어도 NFC존에서 쇼핑, 영화, 커피를 마시는 게 가능하다.
[근거리 무선통신 구축 수혜주]
- 전자결제 : SK C&C, 다날, 모빌리언스, 한국사이버결제, 한솔인티큐브
- NFC USIM 칩 : 솔라시아(SKT, KT향 USIM 납품), 유비벨록스(SKT향 USIM 납품), 코나아이(KT향 USIM 납품)
- NFC 안테나 : 파트론(NFC 탑재 휴대폰 안테나 제조)
* 코나아이는 케이비티에서 사명 변경 -2012.3월
[근거리 무선통신(NFC) 구축] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK C&C | 97,100원 | ▲1,500원 (1.6%) | 16,191 | 1,755 | 1,479 | 32.3 | 4.26 | 13.2% |
| 다날 | 7,250원 | 0원 (0%) | 915 | 75 | 58 | 21.9 | 1.48 | 6.8% |
| KG모빌리언스 | 4,110원 | ▼60원 (-1.4%) | 824 | 129 | 90 | 8.6 | 0.95 | 11.1% |
| 한국사이버결제 | 7,450원 | ▲380원 (5.4%) | 1,136 | 64 | 83 | 10.1 | 3.45 | 34.1% |
| 유비벨록스 | 26,150원 | ▼550원 (-2.1%) | 939 | 117 | 98 | 15.1 | 2.74 | 18.2% |
| 코나아이 | 14,950원 | ▲1,150원 (8.3%) | 1,199 | 233 | 154 | 8.4 | 1.64 | 19.4% |
| 파트론 | 13,550원 | ▼50원 (-0.4%) | 3,599 | 375 | 323 | 12.6 | 2.65 | 21.1% |
| 솔라시아 | 4,850원 | 0원 (0%) | 260 | 53 | 49 | 8 | 1.35 | 22.3% |
| 한솔인티큐브 | 1,435원 | ▲35원 (2.5%) | 613 | 12 | 8 | 23.2 | 0.72 | 3.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한국사이버결제] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 온라인 및 오프라인 전자결제 서비스 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ스마트폰 보급 확산으로 전자상거래도 성장하는 추세. 결제서비스 수요도 급증하고 있음 ㅇ근거리무선통신(NFC) 전자지갑 도입으로 온·오프라인 전자결제서비스 수요는 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ㅇ경기변동에 둔감 |
| 실적변수 | ㅇ정부의 금융정책과 신용카드사들의 수수료정책에 따라 실적 영향을 받음 ㅇNFC 도입 및 보급 확산 시 수혜 ㅇ스마트폰 보급 확산 시 수혜 |
| 신규사업 | ㅇ온·오프라인 할인쿠폰 사이트, 스마트 결제서비스 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국사이버결제] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
