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[즉시분석] 바이오랜드 3%↑, EPS성장률 18%
[아이투자 형재혁] 23일 주식 시장이 약세인 가운데 현대바이오랜드4,275원, ▲10원, 0.23%가 강세다. 오후 1시 13분 현재 전일보다 3.8% 오른 1만900원에 거래되고 있다.
지난해 매출은 679억원으로 전년보다 9% 늘었다. 영업이익은 147억원으로 1% 줄었고, 순이익(연결 지배지분)은 137억원으로 7% 늘었다.
현재 주가수익배수(PER)는 11.9배로 5년 평균인 17.1배보다 낮다. 5년 연평균 주당순이익(순이익/주식수)성장률은 18%였다.
주가순자산배수(PBR)도 1.8배로 5년 평균인 2.5배보다 낮다. 자기자본이익률은 14.7%로 5년 평균과 거의 같다.
바이오랜드는 화장품, 건강 기능성 식품, 의약품 원료를 제조·판매하는 회사다.
지난해 매출 비중은 화장품 원료 57%, 건강 기능성 식품원료 30%, 의약품 원료 6%, 의료기기 7%다.
국내 화장품 원료 생산업체는 250여개에 달한다. 이 중 바이오랜드는 국내 기능성 화장품 원료 시장의 50%를 점유하고 있다. 특히 국내 1위 화장품 생산업체인 아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%에 생산 원료의 절반을 공급하고 있다.
신성장동력인 건강식품 원료는헛개나무 추출물과 홍삼 농축액 등의 원료를 생산하고 있다.
◆ 주식MRI 분석결과, 9%
다만, 현금 창출력 점수가 2점으로 낮은 편이다. 이는 재무활동현금흐름에서 (+), 잉여현금흐름에서 (-)를 기록한 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
지난해 매출은 679억원으로 전년보다 9% 늘었다. 영업이익은 147억원으로 1% 줄었고, 순이익(연결 지배지분)은 137억원으로 7% 늘었다.
현재 주가수익배수(PER)는 11.9배로 5년 평균인 17.1배보다 낮다. 5년 연평균 주당순이익(순이익/주식수)성장률은 18%였다. 주가순자산배수(PBR)도 1.8배로 5년 평균인 2.5배보다 낮다. 자기자본이익률은 14.7%로 5년 평균과 거의 같다.
바이오랜드는 화장품, 건강 기능성 식품, 의약품 원료를 제조·판매하는 회사다.
지난해 매출 비중은 화장품 원료 57%, 건강 기능성 식품원료 30%, 의약품 원료 6%, 의료기기 7%다.
국내 화장품 원료 생산업체는 250여개에 달한다. 이 중 바이오랜드는 국내 기능성 화장품 원료 시장의 50%를 점유하고 있다. 특히 국내 1위 화장품 생산업체인 아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%에 생산 원료의 절반을 공급하고 있다.
신성장동력인 건강식품 원료는헛개나무 추출물과 홍삼 농축액 등의 원료를 생산하고 있다.
◆ 주식MRI 분석결과, 9%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 바이오랜드의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 
상장기업 중 153위(상위 9%)를 차지했다.
다만, 현금 창출력 점수가 2점으로 낮은 편이다. 이는 재무활동현금흐름에서 (+), 잉여현금흐름에서 (-)를 기록한 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[화장품 원재료 업체] 이슈와 수혜주
화장품 원재료 업체들은 화장품 완성 업계의 중국발 호조에 더불어 호황기를 맞고 있다. 하지만 완성품에 비해 마진율이 낮아 싼 가격에 많이 팔아 이익을 늘리는 박리다매 전략을 택하고 있다.
화장품 원재료 업체들은 원재료 뿐만 아니라 기존에 보유하고 있던 바이오 기술 등을 이용해 '마스크팩' 등을 생산·판매하고 있다. 가령 제닉의 경우 일명 하유미팩을 생산 중에 있으며 국내 마스크팩 시장에서 독보적인 1위를 달리고 있다. 업계에서는 중국진출을 통한 추가 성장도 예상된다고 전망하고 있다.
화장품 원재료 업체들은 원재료 뿐만 아니라 기존에 보유하고 있던 바이오 기술 등을 이용해 '마스크팩' 등을 생산·판매하고 있다. 가령 제닉의 경우 일명 하유미팩을 생산 중에 있으며 국내 마스크팩 시장에서 독보적인 1위를 달리고 있다. 업계에서는 중국진출을 통한 추가 성장도 예상된다고 전망하고 있다.
[화장품 원재료 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바이오랜드 | 10,900원 | ▲400원 (3.8%) | 680 | 148 | 136 | 11.6 | 1.69 | 14.6% |
| 제닉 | 42,000원 | ▲150원 (0.4%) | 1,053 | 133 | 105 | 26.9 | 4.39 | 16.3% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[바이오랜드] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 의약품 및 화장품 원재료 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 보건의료, 식품, 농업, 환경, 에너지 등 다양한 분야에 응용이 가능해 성장성이 높음 |
| 경기변동 | 경기 변동에 따른 매출 변화가 비교적 안정적이며 계절적 변동에도 영향을 거의 받지 않음 |
| 실적변수 | 환율 10% 상승시 4.4억원 영업외 수익 발생 |
| 신규사업 | 인공피부, 인공각막, 생물창상피복재, 천연물 유래 화장품소재 개발, 천연물 신약, 생물소재 및 진단 신약 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[바이오랜드] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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