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[즉시분석] MDS테크 6%↑···현대차 ECU 시장 진출
[아이투자 강우람] 현대차그룹의 전자제어시스템 (ECU)개발이 본격적으로 이루어질 경우 수혜를 입을 것이라는 전망에 MDS테크927원, ▲12원, 1.31%가 강세다. MDS테크는 오후 1시 34분 6% 상승한 1만3250원에 거래되고 있다. 이틀 연속 상승세다.
현대차그룹은 자동차 전자제어 전문기업 '현대 오트론'을 공식 설립한다. 현대차그룹은 올해 1월부터 추진해온 '현대 오트론'의 사명 등기를 완료하고, 차량용 전자제어 부품 및 반도체설계 분야를 한층 강화한다고 밝혔다.
MDS테크의 지난해 매출액은 전년비 1% 줄어든 610억원, 영업이익은 7% 줄어든 80억원, 순이익은 6% 증가한 88억원이다. 그러나 지난해 4분기엔 큰 폭의 실적 개선이 이뤄졌다. 전기 대비 영업이익은 195% 증가한 33억원, 순이익은 220% 증가한 45억원을 기록했다. 이는 자동차 소프트웨어 시장이 성장한 덕분이라고 회사측은 설명했다.
MDS테크는 임베디드 소프트웨어 분야 1위 업체다. 임베디드 소프트웨어는 특정 제품이나 솔루션에서 주어진 작업을 수행할 수 있도록 추가로 탑재하는 소프트웨어를 말한다.
MDS테크는 과거 과거 모바일 분야에 의존했다. 그러나 매출처 다변화를 위해 노력하면서 자동차 및 정보기기 시장 개척에 성공, 과거 50%가 넘던 모바일 매출비중이 2010년 20% 이하로 하락했다. MDS테크는 향후 IT·융합 확산에 따라 자동차, 국방·항공·산업용 기기 영역에서의 고객이 증가할 것으로 예상하고 있다. MDS테크의의 매출은 모두 임베디드 관련 서비스에서 발생하며 해외 수출 실적은 아직 없다.
◆ 주식 MRI 분석 결과 상위 10%
밸류에이션 부문에서 낮은 평가를 받은 것은 MDS테크의 현재 주가수익배수(PER)이 5년 평균 PER보다 높은 가격에 거래되고 있는 점 등이 반영됐다.
현대차그룹은 자동차 전자제어 전문기업 '현대 오트론'을 공식 설립한다. 현대차그룹은 올해 1월부터 추진해온 '현대 오트론'의 사명 등기를 완료하고, 차량용 전자제어 부품 및 반도체설계 분야를 한층 강화한다고 밝혔다.
MDS테크의 지난해 매출액은 전년비 1% 줄어든 610억원, 영업이익은 7% 줄어든 80억원, 순이익은 6% 증가한 88억원이다. 그러나 지난해 4분기엔 큰 폭의 실적 개선이 이뤄졌다. 전기 대비 영업이익은 195% 증가한 33억원, 순이익은 220% 증가한 45억원을 기록했다. 이는 자동차 소프트웨어 시장이 성장한 덕분이라고 회사측은 설명했다.
MDS테크는 임베디드 소프트웨어 분야 1위 업체다. 임베디드 소프트웨어는 특정 제품이나 솔루션에서 주어진 작업을 수행할 수 있도록 추가로 탑재하는 소프트웨어를 말한다.
MDS테크는 과거 과거 모바일 분야에 의존했다. 그러나 매출처 다변화를 위해 노력하면서 자동차 및 정보기기 시장 개척에 성공, 과거 50%가 넘던 모바일 매출비중이 2010년 20% 이하로 하락했다. MDS테크는 향후 IT·융합 확산에 따라 자동차, 국방·항공·산업용 기기 영역에서의 고객이 증가할 것으로 예상하고 있다. MDS테크의의 매출은 모두 임베디드 관련 서비스에서 발생하며 해외 수출 실적은 아직 없다.
◆ 주식 MRI 분석 결과 상위 10%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 MDS테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 168위(상위 10%)를 차지했다.
밸류에이션 부문에서 낮은 평가를 받은 것은 MDS테크의 현재 주가수익배수(PER)이 5년 평균 PER보다 높은 가격에 거래되고 있는 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[스마트 가전기기 확대 수혜 - 임베디드 SW] 이슈와 수혜주
임베디드 소프트웨어(SW)는 가전제품, 통신기기, 자동차 등에 내장돼 기계의 머리 역할을 한다. 스마트기기가 스마트카, 스마트 가전으로 확대되면서 수요가 늘어나고 있다.
[관련 기업]
MDS테크, 인프라웨어
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[관련 기업]
MDS테크, 인프라웨어
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[스마트 가전기기 확대 수혜 - 임베디드 SW] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDS테크 | 13,350원 | ▲850원 (6.8%) | 611 | 80 | 88 | 12.3 | 1.90 | 15.5% |
| 인프라웨어 | 11,000원 | ▲200원 (1.9%) | 311 | 43 | 28 | 70.3 | 2.73 | 3.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[MDS테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 임베디드 솔루션 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 임베디드 소프트웨어는 가전, 통신, 국방 우주, 자동차 등 모든 산업의 중간재적인 성격을 지니고 있어 지속적인 성장 전망 |
| 경기변동 | 경기변동에 영향을 받으나 전방산업에 비해 덜함 |
| 실적변수 | 모바일/자동차/조선 등 완제품 시장의 확대시 수혜, 임베디드 소프트웨어 적용분야 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 임베디드 개발 솔루션의 지속적인 기능 업그레이드, 신기술을 개발, 신규 시장 및 신규 사업 분야 개척 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[MDS테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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