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[즉시분석] 우림기계 3%↑, 국민연금 5% 보유
[아이투자 형재혁] 국민연금이 5% 보유하고 있는 우림기계가 이틀 연속 상승세다. 6일 오후 2시 50분 현재 전일보다 3.9% 오른 1만400원을 기록 중이다. * 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준. (자료 : 아이투자 www.itooza.com) (단위: 억원)
우림기계의 지난해 매출은 전년대비 40% 증가한 700억원이다. 영업이익은 25% 오른 114억원, 순이익은 17% 늘어난 92억원을 기록했다. 회사 측에 따르면 굴삭기용 주행 감속기 물량 증가, 산업용 감속기의 수출 증가로 매출과 이익이 모두 큰 폭으로 늘어났다.
지난해 실적 기준 자기자본이익률(ROE)은 13.2%로 3년 평균인 12.9%보다 소폭 상승했다. 주가순자산배수(PBR)는 1.29배로 3년 평균인 1.37배보다 낮다.
우림기계는 30년이 넘는 업력을 보유한 감속기 제조 회사다. 감속기는 모터의 회전을 원하는 수준으로 조절하는 부품이다. 제철, 조선, 건설, 풍력발전 등 다양한 산업에 사용된다. 지난해 매출 비중은 산업용 감속기가 42%, 굴삭기용 주행 감속기는 58%다.
우림기계는 높은 영업이익률과 순이익률을 유지하고 있다. 영업이익률은 2006년부터 2009년까지 20%대를 유지했다. 같은 기간 순이익률도 18%에서 20% 사이를 유지했다. 특히 글로벌 금융위기로 매출이 전년대비 18%가 줄었던 2009년에도 영업이익률과 순이익률은 각각 22.7%, 19.5%를 기록했다.
그러나 최근 들어 수익성이 다소 떨어지는 추세다. 영업이익률은 2010년과 2011년 각각 18%, 16%를 기록했고, 순이익률은 15%, 13%를 기록했다. 이는 설비투자로 비용이 증가한데다, 고마진의 산업용 감속기 매출 비중이 낮아진 결과다. 2008년과 2009년 매출의 60% 내외를 차지했던 산업용 감속기 비율이 2010년엔 36%, 2011년엔 43%로 낮아졌다.
[국민연금 보유기업] 이슈와 수혜주
국민연금이 운용하는 자산총액은 2011년 7월말 현재 343조원이다. 자산의 18.1%인 82조원을 국내 주식에 투자하고 있다. 국민연금은 국내외 주식투자와 대체 투자를 지속적으로 확대할 방침이며 2016년에는 국내 주식투자 20% 이상, 해외 주식투자를 10% 이상으로 늘린다는 계획이다. 국민연금이 2012년 1월 10일 현재 5%이상 지분을 보유한 기업은 188개다.
한편, 국민연금은 3개월마다 보유내역과 변동사항을 공시한다. 보고마감일은 분기가 끝난 다음달(1월, 4월, 7월, 10월) 10일까지다. 5% 이상 신규 보유 등 개별종목에 대한 보고의무가 발생해도 바로 공시하지 않고, 해당 분기 보고일에 한꺼번에 공시한다.
이는 보유종목이 많은 국민연금에 보고 특례가 적용되기 때문이다. 세부 변동내역에서 매매단가를 생략할 수 있다.
[보유 지분율 상위 30종목 - 2012.1.10 기준, 단위(%)]
현대그린푸드, 9.81 LG상사, 9.66 만도, 9.62 LIG손해보험, 9.62 CJ제일제당, 9.59
동양기전, 9.50 S&T중공업, 9.46 건설화학, 9.38 하나금융지주, 9.35
키움증권, 9.33 국도화학, 9.33 녹십자, 9.33 호텔신라, 9.32 대덕전자, 9.32
SK케미칼, 9.32 LG하우시스, 9.28 LS, 9.28 S&T대우, 9.27 한미약품, 9.25
엔씨소프트, 9.21 대한항공, 9.21 S&T홀딩스, 9.19 CJ오쇼핑, 9.19
대우인터내셔널, 9.17 하이닉스, 9.15 이수페타시스, 9.14 삼성SDI, 9.14
한라공조, 9.13 현대제철, 9.13 코오롱인더, 9.10
[신규 보고 기업 - 2012.1.10 기준, 단위(%)]
한국콜마, 8.61 우주일렉트로, 8.37 이녹스, 7.23 제닉, 7.23 삼양사, 6.67
테라세미콘, 6.28 신흥기계, 6.16 대상, 6.12 신세계인터내셔날, 6.08
삼성정밀화학, 5.34 KCC, 5.08 우리금융, 5.07 실리콘웍스, 5.07 SK텔레콤, 5.05
현대위아, 5.05 우림기계, 5.03 태광, 5.03 포스코켐텍, 5.00 동부화재, 5.00
한일이화, 5.00 유비벨록스, 5.00 에스엘, 5.00 아이마켓코리아, 5.00[국민연금 보유기업] 관련종목
종목명
현재가
전일대비
매출액
영업이익
순이익
PER
PBR
ROE
현대그린푸드
14,950원
▲400원 (2.8%)
5,389
354
348
33.1
1.22
4%
LG상사
48,100원
▲500원 (1.1%)
73,782
1,184
2,616
7
1.47
20.9%
만도
176,000원
▼1,500원 (-0.8%)
28,239
1,883
1,642
19.7
2.73
13.9%
LIG손해보험
25,400원
▼250원 (-1%)
2,877
1,718
50
7.8
1.25
16%
CJ제일제당
328,000원
▲2,500원 (0.8%)
33,661
1,524
845
26.9
1.67
4.2%
동양기전
13,600원
▼450원 (-3.2%)
5,954
404
239
18.6
1.91
10.2%
S&T중공업
14,100원
▼300원 (-2.1%)
6,111
710
541
8.7
0.73
8.5%
건설화학
15,750원
▼250원 (-1.6%)
2,264
181
148
5.2
0.46
8.9%
하나금융지주
43,250원
▼1,200원 (-2.7%)
-227
122
0
58.6
0.83
3.6%
키움증권
72,500원
▲400원 (0.6%)
441
4
0
13.2
2.05
15.5%
국도화학
49,400원
▲750원 (1.5%)
6,479
306
219
12.9
0.96
7.4%
녹십자
124,500원
▲500원 (0.4%)
6,989
822
541
23.2
2.03
8.7%
호텔신라
49,100원
▲500원 (1%)
17,644
960
560
34
3.19
9.4%
대덕전자
11,200원
▲100원 (0.9%)
6,557
540
422
12.8
1.41
11%
SK케미칼
64,000원
▲400원 (0.6%)
11,472
568
351
27
1.42
5.3%
LG하우시스
71,000원
▼400원 (-0.6%)
20,672
615
405
15.8
0.87
5.5%
LS
75,200원
▼600원 (-0.8%)
777
566
502
43.9
1.47
7.5%
S&T모티브
27,100원
▲950원 (3.6%)
7,635
602
400
7.6
0.68
9%
한미약품
59,700원
▲300원 (0.5%)
3,838
119
13
N/A
1.51
-1.9%
엔씨소프트
321,000원
0원 (0%)
3,912
1,686
1,497
39.6
7.45
19.9%
대한항공
50,200원
▲200원 (0.4%)
118,053
3,941
-3,011
N/A
1.65
-13.8%
S&T홀딩스
11,550원
▼200원 (-1.7%)
23
-42
58
30.4
0.45
1.5%
CJ오쇼핑
252,200원
▼5,100원 (-2%)
6,286
1,018
695
17.6
4.70
27.4%
대우인터내셔널
35,600원
▲300원 (0.8%)
136,514
1,610
723
22.8
2.53
11.9%
하이닉스
29,300원
▼550원 (-1.8%)
101,882
5,115
1,291
160.4
2.53
1.6%
이수페타시스
4,915원
0원 (0%)
2,216
133
102
16.2
1.34
11.5%
삼성SDI
138,000원
▼500원 (-0.4%)
45,390
-664
-788
N/A
1.15
-1.4%
한라공조
22,700원
▼250원 (-1.1%)
20,058
1,709
1,363
18
2.21
12.3%
현대제철
104,000원
▼1,000원 (-0.9%)
152,599
13,067
7,353
12.2
0.99
8.1%
코오롱인더
72,100원
▼900원 (-1.2%)
29,369
2,367
1,541
9.9
1.24
13.8%
우림기계
10,400원
▲350원 (3.5%)
535
88
72
9.8
1.28
13.1%
[우림기계] 투자 체크 포인트
기업개요
산업용 감속기, 풍력발전기 부품 제조업체
사업환경
중국,인도 등 신흥개발도상국을 중심으로 건설장비 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망
경기변동
경기에 따라 실적영향을 크게 받는 산업군에 속하며 전방산업인 부동산 업황의 직접적 영향을 받음
실적변수
건설경기 호황 시 수혜, 환율 상승시 수혜
신규사업
신규사업 없음
[우림기계] 한 눈에 보는 투자지표
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