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[즉시분석] 한일이화 5%↑, EPS성장률 36%
[아이투자 형재혁] 한일이화가 3일째 상승세다. 3일 오후 2시 37분 현재 전일보다 5% 오른 9590원에 거래되고 있다.
지난해 한일이화의 연결기준 매출액은 전년보다 16% 늘어난 1조3728억원이다. 영업이익은 전년보다 22% 줄어든 884억원, 순이익은 23% 줄어든 567억원을 기록했다. 회사 측에 따르면 매출액 증가에도 원가 상승과, 환율 하락으로 이익이 감소했다.
현재 주가수익배수(PER)는 6.5배로 5년 평균인 7.3배보다 낮다. 최근 5년 연평균 주당순이익(EPS)성장률은 36%다.
주가순자산배수(PBR)는 0.84배로 5년 평균인 0.94배로 낮았다. 지난해 실적 기준 자기자본이익률(ROE)은 12.8%로 5년 평균인 19.1%P보다 6.3%P 하락했다.
한일이화는 자동차 내장재를 만드는 회사다. 주요 생산품은 자동차 문 내측의 도어 트림, 상용차 시트 등의 내장부품과 파워 윈도우 스위치 등의 전장부품이다.
한일이화는 현대·기아차의 사출 내장재 수요의 약 50%를 공급한다. 매출의 84%는 직접, 나머지는 현대모비스254,000원, 0원, 0% 또는 자사의 해외법인을 통해 간접 공급한다.
특히 지난해 현대·기아차에서 실시하는 품질평가에서 그랜드품질5스타 등급을 받았다. 이 등급을 받은 회사는 전체 평가 대상 331곳 중 한일이화와 성우하이텍5,720원, ▼-20원, -0.35%, 세종공업, 희성촉매 4곳밖에 없었다. 현대·기아차는 품질5스타 평가에서 높은 등급을 받는 회사에 신차에 들어갈 부품 물량 배정에서 우선권을 준다.
또한, 한일이화는 현대·기아차와 동반으로 세계 각국에 진출했다. 이에 따라 미국, 중국, 인도, 미국, 슬로바키아에 현지 법인을 설립했다.
한편, 한일이화는 탑금속을 자회사로 두고 있다. 3일 현재(공시 기준) 특수관계인을 포함한 보유 지분율은 65.9%다. 한일이화는 탑금속으로부터 사출 금형을 들여와 자동차 내장재를 만든다. 지난해 탑금속의 연결기준 매출액은 전년 대비 35% 늘어난 1164억원이다. 영업이익은 20% 늘어난 124억원, 순이익은 23% 늘어난 98억원을 기록했다.
지난해 한일이화의 연결기준 매출액은 전년보다 16% 늘어난 1조3728억원이다. 영업이익은 전년보다 22% 줄어든 884억원, 순이익은 23% 줄어든 567억원을 기록했다. 회사 측에 따르면 매출액 증가에도 원가 상승과, 환율 하락으로 이익이 감소했다. 현재 주가수익배수(PER)는 6.5배로 5년 평균인 7.3배보다 낮다. 최근 5년 연평균 주당순이익(EPS)성장률은 36%다.
주가순자산배수(PBR)는 0.84배로 5년 평균인 0.94배로 낮았다. 지난해 실적 기준 자기자본이익률(ROE)은 12.8%로 5년 평균인 19.1%P보다 6.3%P 하락했다.
한일이화는 자동차 내장재를 만드는 회사다. 주요 생산품은 자동차 문 내측의 도어 트림, 상용차 시트 등의 내장부품과 파워 윈도우 스위치 등의 전장부품이다.
한일이화는 현대·기아차의 사출 내장재 수요의 약 50%를 공급한다. 매출의 84%는 직접, 나머지는 현대모비스254,000원, 0원, 0% 또는 자사의 해외법인을 통해 간접 공급한다.
특히 지난해 현대·기아차에서 실시하는 품질평가에서 그랜드품질5스타 등급을 받았다. 이 등급을 받은 회사는 전체 평가 대상 331곳 중 한일이화와 성우하이텍5,720원, ▼-20원, -0.35%, 세종공업, 희성촉매 4곳밖에 없었다. 현대·기아차는 품질5스타 평가에서 높은 등급을 받는 회사에 신차에 들어갈 부품 물량 배정에서 우선권을 준다.
또한, 한일이화는 현대·기아차와 동반으로 세계 각국에 진출했다. 이에 따라 미국, 중국, 인도, 미국, 슬로바키아에 현지 법인을 설립했다.
한편, 한일이화는 탑금속을 자회사로 두고 있다. 3일 현재(공시 기준) 특수관계인을 포함한 보유 지분율은 65.9%다. 한일이화는 탑금속으로부터 사출 금형을 들여와 자동차 내장재를 만든다. 지난해 탑금속의 연결기준 매출액은 전년 대비 35% 늘어난 1164억원이다. 영업이익은 20% 늘어난 124억원, 순이익은 23% 늘어난 98억원을 기록했다.
[자동차 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM
[자동차 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국타이어 | 43,650원 | ▲550원 (1.3%) | 28,638 | 2,902 | 2,084 | 23.5 | 2.40 | 10.3% |
| 금호타이어 | 12,300원 | ▼150원 (-1.2%) | 23,271 | 1,944 | 860 | 12.7 | 2.04 | -0.3% |
| 넥센타이어 | 18,200원 | ▲200원 (1.1%) | 11,770 | 1,174 | 908 | 18.8 | 3.05 | 16.2% |
| 세방전지 | 43,950원 | 0원 (0%) | 9,539 | 1,307 | 1,054 | 5.8 | 1.25 | 21.5% |
| 아트라스BX | 24,350원 | ▼100원 (-0.4%) | 4,632 | 585 | 486 | 4.6 | 0.88 | 19% |
| 현대모비스 | 298,500원 | ▲6,000원 (2%) | 158,862 | 21,547 | 17,427 | 16.3 | 2.52 | 15.4% |
| 현대위아 | 142,000원 | ▲2,000원 (1.4%) | 40,863 | 1,896 | 1,473 | 16.6 | 2.75 | 15.8% |
| 만도 | 172,000원 | ▲3,500원 (2.1%) | 28,239 | 1,883 | 1,642 | 18.7 | 2.59 | 13.9% |
| 한라공조 | 21,950원 | ▲150원 (0.7%) | 20,058 | 1,709 | 1,363 | 17.1 | 2.10 | 12.3% |
| 성우하이텍 | 13,350원 | ▲600원 (4.7%) | 6,467 | 193 | 273 | 23.3 | 1.32 | 17.2% |
| 대원강업 | 5,150원 | ▼10원 (-0.2%) | 5,238 | 311 | 212 | 8.3 | 1.01 | 12.1% |
| 한일이화 | 9,580원 | ▲460원 (5%) | 4,959 | 206 | 260 | 13.8 | 1.28 | 19.9% |
| 덕양산업 | 16,300원 | ▲50원 (0.3%) | 8,147 | 52 | 70 | 7.5 | 0.78 | 10.3% |
| 화승알앤에이 | 15,800원 | ▲200원 (1.3%) | 4,559 | 132 | 74 | 10.6 | 0.45 | 3.5% |
| 동양기전 | 14,600원 | ▼100원 (-0.7%) | 5,954 | 404 | 239 | 19.5 | 2.00 | 10.2% |
| 한국프랜지 | 13,000원 | ▲150원 (1.2%) | 5,966 | 34 | 30 | 25.9 | 0.41 | 1.6% |
| 에스엘 | 18,650원 | ▲1,000원 (5.7%) | 2,821 | 165 | 199 | 10.4 | 1.33 | 12.9% |
| 화신 | 11,700원 | ▲250원 (2.2%) | 4,116 | 469 | 398 | 7.9 | 1.37 | 19.2% |
| 에코플라스틱 | 2,585원 | ▲10원 (0.4%) | 3,749 | 60 | 49 | 8.2 | 0.50 | 6.3% |
| 세종공업 | 12,800원 | ▲700원 (5.8%) | 3,061 | 180 | 142 | 8 | 1.08 | 11% |
| 평화정공 | 17,200원 | ▲500원 (3%) | 2,997 | 91 | 156 | 13.5 | 1.72 | 12.7% |
| 한국단자 | 21,400원 | ▼200원 (-0.9%) | 2,960 | 223 | 206 | 8.1 | 0.70 | 8.7% |
| 대원산업 | 5,230원 | ▼20원 (-0.4%) | 3,213 | 166 | 133 | 4.6 | 0.68 | 16.2% |
| 대유에이텍 | 2,105원 | ▼45원 (-2.1%) | 2,980 | 84 | 47 | 22.4 | 2.43 | 8.1% |
| 경창산업 | 5,690원 | ▼50원 (-0.9%) | 2,711 | -52 | -51 | 36.4 | 1.59 | -0.5% |
| 동일벨트 | 8,010원 | ▲90원 (1.1%) | 3,388 | 323 | 219 | 7.9 | 0.83 | 10.5% |
| 동국실업 | 2,565원 | ▼5원 (-0.2%) | 1,669 | 49 | 42 | 16.3 | 0.64 | 7.7% |
| 상신브레이크 | 4,290원 | ▲100원 (2.4%) | 1,606 | 68 | 51 | 10.6 | 1.20 | 11.3% |
| 우수AMS | 2,320원 | ▲80원 (3.6%) | 1,090 | 23 | 24 | 14.7 | 1.26 | 9% |
| 동아화성 | 3,800원 | ▲150원 (4.1%) | 929 | 78 | 51 | 11 | 1.04 | 9.4% |
| 인팩 | 3,995원 | ▲5원 (0.1%) | 898 | 46 | 67 | 5 | 0.84 | 20.4% |
| 새론오토모티브 | 4,850원 | ▲15원 (0.3%) | 1,202 | 108 | 98 | 9.4 | 0.76 | 8.1% |
| 성창에어텍 | 4,340원 | ▼110원 (-2.5%) | 430 | 39 | 43 | 7.1 | 1.01 | 14.9% |
| SJM | 7,610원 | ▼20원 (-0.3%) | 1,000 | 29 | 134 | 8.9 | 1.22 | 13.6% |
| 넥센테크 | 2,870원 | ▼70원 (-2.4%) | 662 | 45 | 39 | 11.6 | 1.04 | 9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한일이화] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 도어 트림과 내장재를 주로 생산하는 자동차 부품업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 현대·기아차의 협력사로 이들의 해외 수출이 증가할수록 수혜 |
| 경기변동 | 자동차 관련 업종의 특성상, 경기에 매우 민감함. 현대·기아차의 실적에 영향 |
| 실적변수 | 현대·기아차 국내외 판매량 |
| 신규사업 | 신창전기 지분 50.12% 취득(2011.12.23) |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한일이화] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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