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[즉시분석]솔라시아 6%↑···PER 8.6배
[아이투자 형재혁] 코스닥 지수가 약세인 가운데 솔라시아가 6일(거래일 기준) 만에 반등했다. 26일 오후 2시 35분 현재 솔라시아는 전일보다 6.9% 급등한 6930원에 거래되고 있다.
솔라시아의 지난해 매출은 전년 대비 52% 늘어난 260억원이다. 영업이익은 7배 늘어난 53억원, 순이익은 5.8배 늘어난 49억원을 기록했다. 주요 고객사인 KT와 {SK C&C} 등으로부터 NFC(근거리무선통신) 유심카드 주문이 늘어 실적이 큰 폭으로 증가했다.
현재 주가수익배수(PER)는 8.6배다. 자기자본이익률(ROE)은 22%이고, PBR은 1.91배다.
솔라시아는 세계 최초로 콤비유심(Combi-USIM)카드를 개발·상용화한 업체다. 콤비유심은 통신뿐만 아니라 금융, 교통 등 다양한 부가서비스를 구현할 수 있다. 솔라시아는 유심카드 제조 업체 중 유일하게 SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%과 KT44,500원, ▲500원, 1.14% 모두에 납품하고 있다.
올해 이동통신사들의 4세대 통신서비스 선점경쟁으로 NFC(근거리무선통신) 등 고가 의유심카드 수요가 증가할 것으로 기대된다. 롱텀에볼루션(LTE) 서비스가 시작되면서 기존의 3세대 휴대폰에서 4세대 휴대폰으로 교체수요가 발생하기 때문이다.
◆ 주식MRI 분석결과, 상위 12%
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아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 솔라시아의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 204위(상
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위 12%)를 차지했다. [근거리 무선통신(NFC) 구축] 이슈와 수혜주
2011년 11월 10일 서울 명동에서 '명동 NFC존' 이 오픈했다. 명동 NFC존에는 스타벅스, 카페베네, 훼미리마트 등 명동 일대 200여개 매장에 NFC 모바일 결제 시스템이 설치됐다. NFC칩이 탑재된 스마트폰을 사용하면 현금이나 신용카드가 없어도 NFC존에서 쇼핑, 영화, 커피를 마시는 게 가능하다.
[근거리 무선통신 구축 수혜주]
- 전자결제 : SK C&C, 다날, 모빌리언스, 한국사이버결제, 한솔인티큐브
- NFC USIM 칩 : 솔라시아(SKT, KT향 USIM 납품), 유비벨록스(SKT향 USIM 납품), 케이비티(KT향 USIM 납품)
- NFC 안테나 : 파트론(NFC 탑재 휴대폰 안테나 제조)
[근거리 무선통신(NFC) 구축] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK C&C | 116,500원 | ▼1,500원 (-1.3%) | 10,879 | 1,202 | 1,322 | 39.9 | 5.34 | 15.3% |
| 다날 | 7,910원 | ▲90원 (1.1%) | 604 | 53 | 35 | 189.8 | 1.67 | 0.9% |
| 모빌리언스 | 5,310원 | ▲120원 (2.3%) | 824 | 129 | 90 | 10.7 | 1.19 | 11.1% |
| 한국사이버결제 | 9,140원 | ▲30원 (0.3%) | 809 | 50 | 58 | 13.1 | 4.76 | 34.6% |
| 유비벨록스 | 25,600원 | ▼700원 (-2.7%) | 666 | 83 | 76 | 11.8 | 2.81 | 23.8% |
| 케이비티 | 16,500원 | ▼600원 (-3.5%) | 807 | 157 | 98 | 10.8 | 2.34 | 16.6% |
| 파트론 | 13,300원 | ▼300원 (-2.2%) | 2,385 | 273 | 238 | 12.6 | 2.84 | 19.5% |
| 솔라시아 | 6,910원 | ▲430원 (6.6%) | 260 | 53 | 49 | 8.1 | 1.81 | 22.3% |
| 한솔인티큐브 | 1,750원 | ▼15원 (-0.8%) | 613 | 12 | 8 | 29.2 | 0.91 | 3.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[솔라시아] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | USIM카드 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 스마트 혁명으로 인한 하드웨어, 플랫폼, 콘텐츠가 연계되는 통합/융합 추세에 따라 관련 비지니스 시장은 급성장 중 |
| 경기변동 | 전방산업(IT,자동차,금융)의 특성 상 경기 변동에 민감 |
| 실적변수 | 전방산업(IT,자동차,금융) 호황시 수혜 |
| 신규사업 | 대용량-USIM, 스마트미디어, Smart Stick (USB형 보안 토큰) |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[솔라시아] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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