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[즉시분석] 엔텔스 6% 급등···MRI 상위 6%

12.03/19 14:20

형재혁

[아이투자 형재혁] 코스피 지수가 보합인 가운데 엔텔스3,510원, ▲80원, 2.33%가 이틀 연속 급등세다. 19일 오후 2시 15분 현재 전일 대비 6.6% 오른 1만2050원에 거래되고 있다. 지난 3개월간 약 40% 상승해 같은 기간 약 15% 오른 코스피 지수를 25%p 초과했다.

엔텔스는 통합운영 지원 솔루션을 제공하는 회사다. 주로 이통통신사의 데이터 요금을 부가·정산하는 시스템을 제공한다. 주요 고객은 SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%, KT44,500원, ▲500원, 1.14%, LG유플러스11,090원, ▲210원, 1.93% 등 이동통신 3사와 유선통신 사업자다.

지난해 매출액은 전년 대비 21% 증가한 459억원을 기록했다. 영업이익은 46% 증가한 64억9000만원, 순이익은 23% 증가한 56억7000만원을 거뒀다. 회사 측에 따르면 스마트 기기 보급 확대에 따라 데이터 과금 시스템과 네트워크 제어 시스템 등에 따른 수요 증가로 실적이 늘었다. 또한 신규 사업인 스마트러닝 등의 플랫폼 서비스에서도 매출이 발생했다.

◆ 주식MRI 분석결과, 상위 6%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 엔텔스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 121위(상위 6%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 하지만 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.

SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.

한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.

[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
CS	8,130원	▲170원 (2.1%)	334	-28	-32	N/A	2.45	-0.4%
이수페타시스	5,680원	▼30원 (-0.5%)	2,216	133	102	18.8	1.56	11.5%
대덕전자	12,200원	▲50원 (0.4%)	4,695	436	385	12.5	1.55	12.4%
웨이브일렉트로	2,600원	▲20원 (0.8%)	136	-31	-28	N/A	0.83	-10.1%
다산네트웍스	7,120원	▲70원 (1%)	1,003	29	35	152.4	0.99	5.6%
유비쿼스	5,290원	▼40원 (-0.8%)	466	82	107	7	0.91	12.9%
이노와이어	29,750원	▼150원 (-0.5%)	369	71	91	14.9	2.87	18.2%
유비벨록스	27,200원	▼500원 (-1.8%)	666	83	76	12.4	2.96	23.8%
인프라웨어	12,800원	▼250원 (-1.9%)	226	24	28	47.3	3.47	5.6%
SNH	2,090원	▼10원 (-0.5%)	150	29	28	8.9	0.88	-0.7%
엔텔스	12,050원	▲750원 (6.6%)	320	55	47	6.6	1.46	33.4%
영우통신	7,330원	▲400원 (5.8%)	197	18	28	34.1	1.18	7.6%
에이스테크	4,265원	▲60원 (1.4%)	1,055	-12	-45	2.8	0.95	-3%
와이솔	14,950원	▼450원 (-2.9%)	655	78	59	18.6	4.19	22.8%
윈스테크넷	6,850원	▼90원 (-1.3%)	418	80	61	11.2	1.76	15.7%
우리넷	3,485원	▼135원 (-3.7%)	248	22	20	5.8	0.77	14.6%
코위버	2,390원	▼60원 (-2.5%)	281	5	9	18.1	0.43	4.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[엔텔스] 투자 체크 포인트

기업개요	통신, 방송용 시스템 소프트웨어 개발 및 공급회사
사업환경	통신사들의 4세대 통신망(LTE) 투자로 통신용 소프트웨어 수요가 증가할 것으로 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 통신망 구축 투자에 영향을 받음
실적변수	통신사들의 대규모 신규 투자시 수혜
신규사업	유비쿼터스 및 스마트 그리드, 클라우드 사업 진출

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엔텔스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	320	381	204	224
영업이익(보고서)	55	38	-8	-36
영업이익률(%)	17.2%	10%	-3.9%	-16.1%
영업이익(K-GAAP)	55	38	-8	-36
영업이익률(%)	17.2%	10%	-3.9%	-16.1%
순이익(지배)	47	44	-37	-39
순이익률(%)	14.7%	11.5%	-18.1%	-17.4%

주요투자지표
이시각 PER	6.57
이시각 PBR	1.46
이시각 ROE	33.37%
5년평균 PER	11.57
5년평균 PBR	1.15
5년평균 ROE	-1.16%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[엔텔스] 최신 투자 정보

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