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[적중!] 솔라시아 3%↑…승부주 후 +9%

12.03/16 14:35

조석근

[아이투자 조석근] 솔라시아가 3일 만에 반등하고 있다. 16일 오후 1시 40분 현재 주가는 전날보다 3.2% 오른 7020원이다. 솔라시아는 아이투자가 지난 2월 15일 ‘승부주’로 선정한 이래 상승률은 9%다.

솔라시아는 휴대전화의 통신정보를 담는 USIM칩을 세계 최초로 상용화한 업체다. SK텔레콤과 KT의 USIM 기술개발 및 공급업체이며 차세대 기술인 근거리무선통신(NFC) 부문의 유력한 수혜주로도 꼽힌다.

지난해 실적은 전년에 비해 크게 개선됐다. 매출액은 52.2% 증가한 260억원, 영업이익은 697% 증가한 52억원이다. 순이익은 585.2% 증가한 49억원이다.

솔라시아는 2010년 전년보다 매출액이 34%, 영업이익과 순이익이 각각 78%, 72% 감소하는 등 부진한 실적을 기록했다.

[근거리 무선통신(NFC) 구축] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 근거리 무선통신(NFC)은 10cm 이내 가까운 거리에 활용되는 무선 통신 기술을 말한다. NFC의 주 서비스 영역은 비접촉 결제(모바일 결제,대중교통 이용), RFID, 파일전송에 활용된다.

2011년 11월 10일 서울 명동에서 '명동 NFC존' 이 오픈했다. 명동 NFC존에는 스타벅스, 카페베네, 훼미리마트 등 명동 일대 200여개 매장에 NFC 모바일 결제 시스템이 설치됐다. NFC칩이 탑재된 스마트폰을 사용하면 현금이나 신용카드가 없어도 NFC존에서 쇼핑, 영화, 커피를 마시는 게 가능하다.

[근거리 무선통신 구축 수혜주]
- 전자결제 : SK C&C, 다날, 모빌리언스, 한국사이버결제, 한솔인티큐브
- NFC USIM 칩 : 솔라시아(SKT, KT향 USIM 납품), 유비벨록스(SKT향 USIM 납품), 케이비티(KT향 USIM 납품)
- NFC 안테나 : 파트론(NFC 탑재 휴대폰 안테나 제조)

[근거리 무선통신(NFC) 구축] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
SK C&C	122,000원	▲3,500원 (3%)	10,879	1,202	1,322	40.1	5.37	15.3%
다날	8,330원	▼70원 (-0.8%)	604	53	35	203.9	1.79	0.9%
모빌리언스	5,150원	▲50원 (1%)	615	111	77	10.1	1.14	10.8%
한국사이버결제	8,130원	▼20원 (-0.3%)	809	50	58	11.7	4.26	34.6%
유비벨록스	28,050원	▲150원 (0.5%)	666	83	76	12.5	2.98	23.8%
케이비티	17,650원	▲550원 (3.2%)	807	157	98	10.8	2.34	16.6%
파트론	13,600원	▲100원 (0.7%)	2,385	273	238	12.5	2.82	19.5%
솔라시아	7,060원	▲260원 (3.8%)	202	40	38	8.5	2.04	20.3%
한솔인티큐브	1,890원	▲105원 (5.9%)	460	18	13	29.5	0.87	5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[솔라시아] 투자 체크 포인트

기업개요	USIM카드 제조업체
사업환경	스마트 혁명으로 인한 하드웨어, 플랫폼, 콘텐츠가 연계되는 통합/융합 추세에 따라 관련 비지니스 시장은 급성장 중
경기변동	전방산업(IT,자동차,금융)의 특성 상 경기 변동에 민감
실적변수	전방산업(IT,자동차,금융) 호황시 수혜
신규사업	대용량-USIM, 스마트미디어, Smart Stick (USB형 보안 토큰)

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[솔라시아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	202	171	260	202
영업이익(보고서)	40	6	26	25
영업이익률(%)	19.8%	3.5%	10%	12.4%
영업이익(K-GAAP)	39	6	26	25
영업이익률(%)	19.3%	3.5%	10%	12.4%
순이익(지배)	38	7	24	19
순이익률(%)	18.8%	4.1%	9.2%	9.4%

주요투자지표
이시각 PER	8.51
이시각 PBR	2.04
이시각 ROE	20.30%
5년평균 PER	48.26
5년평균 PBR	2.05
5년평균 ROE	2.58%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[솔라시아] 최신 투자 정보

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