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광동제약, '삼다수 유통사업자 선정시 레벨 UP!' - SK證
[아이투자 강우람] SK증권은 16일 광동제약5,560원, ▲100원, 1.83%의 주력 제품들과 최근 이슈에 관한 리포트를 작성했다. 전일 종가는 4790원이다.
광동제약은 비타500과 옥수수수염차 주력의 일반 유통영업과 약국영업 부문의 매출비중이 높은 제약사로 상반기 기준 매출비중은 각각 40%, 20%임. 매출액 기준으로는 국내사 중 10위권 중반이다.비타500의 출시 이후 유통영업부문의 매출이 급성장하여 전체매출액의 50%이상 차지하게 되었고 제약산업이 전문의약품 위주의 시장으로 재편되는 추세에 따라 동사는 R&D와 영업력 등 핵심분야의 역량을 키워가고 있는 중.
지난 14일 광동제약이 제주도개발공사로부터 삼다수 유통사업자 입찰에서 우선협상대상자로 선정되었다. 그러나 농심과 제주도개발공사간 법적 문제가 완전히 해결되지 않았기 때문에 광동제약이 삼다수 유통을 담당하게 될 지는 불확실하다. 전일 법원은 광동제약과 제주도개발공사와의 협상을 중단시켰다.
SK증권은 광동제약의 제품 라인업을 볼 때 음료비중이 높아 제약사로서의 정체성에 의문을 제기받으나, 의약품 컨셉의 기능성음료를 잘 만든다고 분석했다. 또한 음료 유통채널을 갖추고 효율적으로 마케팅할 수 있는 능력을 갖췄으며, 제품의 수명이 길다는 장점도 갖고 있다고 설명했다. SK증권은 광동제약이 삼다수의 최종사업자로 결정된다면 대외 브랜드 신뢰도를 크게 높일 수 있을 것으로 전망했다.
광동제약에 투자의견을 제시한 증권사는 최근 3개월간 없다.
[투자포인트]
-삼다수 유통사업자 선정시 주가 상승 기대
광동제약은 비타500과 옥수수수염차 주력의 일반 유통영업과 약국영업 부문의 매출비중이 높은 제약사로 상반기 기준 매출비중은 각각 40%, 20%임. 매출액 기준으로는 국내사 중 10위권 중반이다.비타500의 출시 이후 유통영업부문의 매출이 급성장하여 전체매출액의 50%이상 차지하게 되었고 제약산업이 전문의약품 위주의 시장으로 재편되는 추세에 따라 동사는 R&D와 영업력 등 핵심분야의 역량을 키워가고 있는 중.
지난 14일 광동제약이 제주도개발공사로부터 삼다수 유통사업자 입찰에서 우선협상대상자로 선정되었다. 그러나 농심과 제주도개발공사간 법적 문제가 완전히 해결되지 않았기 때문에 광동제약이 삼다수 유통을 담당하게 될 지는 불확실하다. 전일 법원은 광동제약과 제주도개발공사와의 협상을 중단시켰다.
SK증권은 광동제약의 제품 라인업을 볼 때 음료비중이 높아 제약사로서의 정체성에 의문을 제기받으나, 의약품 컨셉의 기능성음료를 잘 만든다고 분석했다. 또한 음료 유통채널을 갖추고 효율적으로 마케팅할 수 있는 능력을 갖췄으며, 제품의 수명이 길다는 장점도 갖고 있다고 설명했다. SK증권은 광동제약이 삼다수의 최종사업자로 결정된다면 대외 브랜드 신뢰도를 크게 높일 수 있을 것으로 전망했다.
광동제약에 투자의견을 제시한 증권사는 최근 3개월간 없다.
[투자포인트]
-삼다수 유통사업자 선정시 주가 상승 기대
[광동제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 한방의약품 및 건강음료 제조업체, 비타500/쌍화탕/우황청심원/옥수수수염차 등으로 유명 |
|---|---|
| 사업환경 | 생활수준 향상, 건강관심증대 등으로 한방의약품, 건강음료 시장은 매년 큰 폭으로 성장하고 있음 |
| 경기변동 | 경기변동에 대한 민감도가 높지 않은 편 |
| 실적변수 | 의약품 및 건강음료 시장 확대시 수혜, 주요 제품가격 인상시 수혜, 지속적인 신제품 개발 필요 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[광동제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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