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[즉시분석] 모빌리언스 8%↑...MRI 1%

12.03/09 14:36

형재혁

[아이투자 형재혁] KG모빌리언스4,175원, ▼-40원, -0.95% 주가가 급등세다. 9일 오후 2시 29분 현재 전일 대비 8% 상승한 5480원을 기록하고 있다.

모빌리언스는 유·무선 전화결제 솔루션을 제공하는 전자결제대행 업체다. 온라인 지급결제를 위해서는 은행, 카드사 등의 결제기관과 전자상거래 사업자, 소비자 이 3자를 연결해 주는 PG사가 필요하다.

모빌리언스는 PG 중에서도 유·무선 전화요금에 구매대금을 부과할 수 있도록 하는 전자결제 솔루션을 제공한다.

모빌리언스는 PG 시장의 50%를 점유한 1위 사업자다. PG 시장은 모빌리언스와 2위 사업자인 다날3,060원, ▼-95원, -3.01%이 약 90%를 과점하고 있다.

전자상거래 시장은 지난 10년간 평균 15% 이상 꾸준히 성장해 왔다. 이에 따라 모빌리언스의 실적도 꾸준히 늘었다.

모빌리언스는 지난해 전년 대비 8% 늘어난 823억원의 매출을 거뒀다. 영업이익은 26% 늘어난 127억원, 순이익은 12% 늘어난 93억원을 기록했다.

◆ 주식MRI 분석결과, 상위 1%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 모빌리언스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 21점으로 전체 상장기업 중 27위(상
위 1%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[모바일 결제 관련 기업] 이슈와 수혜주

결제 수단이 다양화되면서 휴대폰을 이용한 모바일 결제도 증가추세다. 특히 디지털 컨텐츠의 소액결제가 주요 시장이다.

국내 시장은 모빌리언스와 다날 2개 업체가 독과점하고 있다.

[모바일 결제 관련 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
모빌리언스	5,380원	▲310원 (6.1%)	615	111	77	10	1.14	10.8%
다날	8,880원	▲350원 (4.1%)	604	53	35	207.1	1.82	0.9%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[모빌리언스] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 휴대폰 결제시장 1위 업체.
사업환경	인터넷 및 통신인프라 산업과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 디지털콘텐츠와 동반 성장하는 추세.
경기변동	경기 변동에 둔감.
실적변수	온라인 쇼핑몰 시장 성장시 수혜, 디지털콘텐츠 시장 성장시 수혜.
신규사업	오프라인 휴대폰 결제시스템을 편의점에 상용화 추진 중.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[모빌리언스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	615	756	661	573
영업이익(보고서)	111	100	68	22
영업이익률(%)	18%	13.2%	10.3%	3.8%
영업이익(K-GAAP)	103	100	68	22
영업이익률(%)	16.7%	13.2%	10.3%	3.8%
순이익(지배)	77	76	41	-22
순이익률(%)	12.5%	10.1%	6.2%	-3.8%

주요투자지표
이시각 PER	10.03
이시각 PBR	1.14
이시각 ROE	10.82%
5년평균 PER	35.48
5년평균 PBR	1.27
5년평균 ROE	5.59%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[모빌리언스] 최신 투자 정보

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