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코미코, 우려가 기회로...목표가 7만1000원 유지-한투證
한국투자증권은 11일 코미코38,600원, ▼-900원, -2.28%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 이전과 동일한 7만1000원으로 제시했다.
한국투자증권 임예림 연구원은 코미코 미국 팹이 정전으로 일주일가량 가동 중단됐음에도 오히려 고객사들의 세정 물량이 증가해 1분기 미국 법인 매출액은 전분기대비 10% 이상 증가할 것으로 전망했다. 정전으로 가동을 멈춘 동안 반도체 장비에 먼지 등의 오염물질이 쌓여 복구를 위해서는 장비 챔버내에 있는 부품을 세정해야 한다는 분석이다.
텍사스에 위치한 코미코 및 주요 고객사(삼성전자, NXP 등) 팹은 지난 2월 16일부터 시작된 한파로 인해 일시적으로 가동을 중단했지만 코미코 미국 팹은 일주일 중단된 이후 정상 가동됐다. 임 연구원은 "업체별로 상이하지만 3월 중하순부터 오스틴에 위치한 고객사들의 공장 재가동 가능할 것"이라며 "내년 전사 파운드리향 매출 비중이 40% 이상으로 상승해 밸류에이션 재평가도 가능하다"라고 전했다.
지난 10일 주가는 전일대비 0.19% 상승한 5만3300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.63배, 자기자본이익률(ROE)은 15.7%다.
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한국투자증권 임예림 연구원은 코미코 미국 팹이 정전으로 일주일가량 가동 중단됐음에도 오히려 고객사들의 세정 물량이 증가해 1분기 미국 법인 매출액은 전분기대비 10% 이상 증가할 것으로 전망했다. 정전으로 가동을 멈춘 동안 반도체 장비에 먼지 등의 오염물질이 쌓여 복구를 위해서는 장비 챔버내에 있는 부품을 세정해야 한다는 분석이다.
텍사스에 위치한 코미코 및 주요 고객사(삼성전자, NXP 등) 팹은 지난 2월 16일부터 시작된 한파로 인해 일시적으로 가동을 중단했지만 코미코 미국 팹은 일주일 중단된 이후 정상 가동됐다. 임 연구원은 "업체별로 상이하지만 3월 중하순부터 오스틴에 위치한 고객사들의 공장 재가동 가능할 것"이라며 "내년 전사 파운드리향 매출 비중이 40% 이상으로 상승해 밸류에이션 재평가도 가능하다"라고 전했다.
지난 10일 주가는 전일대비 0.19% 상승한 5만3300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.63배, 자기자본이익률(ROE)은 15.7%다.
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